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Dokumentenaustausch mit Salesforce

Alle Belege automatisiert
mit Salesforce austauschen

So richten Sie den Dokumentenexport zwischen GetMyInvoices und Salesforce ein
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Einfache Schritte

GetMyInvoices automatisiert den Belegaustausch
mit Salesforce

Der Integrationsprozess von GetMyInvoices und Salesforce

Salesforce> ist eine Cloud-basierte CRM-Plattform für Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Sie vernetzt sämtliche Abteilungen miteinander und ermöglicht allen Mitarbeitern im Unternehmen dieselbe Sicht auf die Kunden, sodass sie einheitlich und konsistent mit den Kunden interagieren können. Die Kunden erleben eine perfekte Customer Experience. Mehr als 150.000 Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen vertrauen bereits auf Salesforce. Wer in GetMyInvoices eine Synchronisation zu Salesforce einrichtet, kann alle in der Rechnungsmanagementlösung automatisch zusammengetragenen Belege ohne manuellen Aufwand in Salesforce importieren.

Schritt-für-Schritt Anleitung

So automatisieren Sie
die Salesforce Integration

1. Integrationsprozess starten
Melden Sie sich bei GetMyInvoices an > Wählen Sie im rechten Menü „Synchronisation“ > Klicken Sie auf „Synchronisationskonto hinzufügen“ > Klicken Sie auf „Export“ > Wählen Sie Salesforce > Klicken Sie auf „Weiter“!

2. Synchronisationsziel hinzufügen
Fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu > Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen“ > Legen Sie die zu exportierenden Dokumententypen und -tags fest, aktivieren Sie ggf. das Freigabefeld > Bestimmen Sie, ob Sie die Dokumente nach der Übertragung in GetMyInvoices archivieren wollen > Klicken Sie auf „Weiter“!

3. Verknüpfung zu Salesforce erstellen
Melden Sie sich in Ihrem Salesforce-Konto an > Autorisieren Sie den Zugriff, indem Sie auf „Zulassen“ klicken!

4. Synchronisationskonto hinzufügen
Geben Sie den Kontotyp und den Namen des Kontos an > Legen Sie den Salesforce Objekt Typ fest! Dafür muss zuvor in Salesforce ein Custom Object angelegt werden, zu dem anschließend Dokumente und Daten übertragen werden. > Definieren Sie den Datumsbereich der zu exportierenden Dokumente > Wählen Sie im Fenster dahinter gegebenenfalls Salesforce-Attribute aus, die Sie mit GetMyInvoices-Attributen verknüpfen möchten > Klicken Sie auf „Speichern“!

5. Integration abgeschlossen
Es wird nur kurze Zeit dauern, bis Sie im Hauptmenü unter „Synchronisieren“ Informationen zur Synchronisation und später die exportierten Dokumente in Salesforce sehen können. > Das war‘s!

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