Rechnungen & mehr automatisch aus 1CRM importieren

Rechnungen & mehr automatisch aus 1CRM importieren

So richten Sie den Dokumentenaustausch zwischen 1CRM und GetMyInvoices ein

1. Integrations-Prozess starten

Melden Sie sich bei GetMyInvoices an > Wählen Sie im rechten Dropdown-Menü unter Ihrem Namen „Synchronisation“ > Klicken Sie auf „Synchronisations-Konto hinzufügen“ > Klicken Sie auf „Import“ > Wählen Sie 1CRM > Klicken Sie auf „Weiter“!

1. Integrations-Prozess starten

2. Import-Synchronisierungskonto hinzufügen

Geben Sie einen noch nicht vorhandenen Namen für das Synchronisations-Konto an > Fügen Sie den Usernamen, das Passwort und die URL für Ihr 1CRM-Konto hinzu > Legen Sie den Dokumententyp fest, den Sie synchronisieren wollen > Geben Sie an, in welchem Zeitintervall synchronisiert werden soll > Klicken Sie auf „Speichern“!

2. Import-Synchronisierungskonto hinzufügen

3. Integration abgeschlossen

Nach kurzer Zeit können Sie unter dem Hauptmenü-Unterpunkt „Synchronisieren“ Informationen zur Synchronisation sehen > Die Dokumente stehen ihnen kurz darauf in GetMyInvoices zur Verfügung.

3. Integration abgeschlossen

GetMyInvoices vereinfacht den Belegexport aus 1CRM

1CRM ist eine webbasierte Customer Relationship Management (CRM)-Software) für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit ihr können Anwender alle Informationen rund um die Kunden ihrer Firma verwalten. Zu den Funktionen zählen auch Angebotswesen und Rechnungsverwaltung mit den Möglichkeiten Produkte zentral zu managen, Lieferscheine, Versandbestätigungen und Rechnungen zu erstellen. Außerdem lassen sich Kampagnen planen, Serviceverträge und Servicefälle sowie Projekte zentral organisieren.

Über eine Schnittstelle können Dokumente aus der CRM-Lösung heraus einfach in GetMyInvoices importiert werden. Von dort aus ist es möglich, sie automatisch zu zahlreichen weiteren Anwendungen zu übertragen.

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