1. Integrationsprozess starten
Melden Sie sich bei GetMyInvoices an > Wählen Sie im rechten Menü „Synchronisation“ > Klicken Sie auf „Synchronisationskonto hinzufügen“ > Klicken Sie auf „Export“ > Wählen Sie Salesforce > Klicken Sie auf „Weiter“!
2. Synchronisationsziel hinzufügen
Fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu > Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen“ > Legen Sie die zu exportierenden Dokumententypen und -tags fest, aktivieren Sie ggf. das Freigabefeld > Bestimmen Sie, ob Sie die Dokumente nach der Übertragung in GetMyInvoices archivieren wollen > Klicken Sie auf „Weiter“!
3. Verknüpfung zu Salesforce erstellen
Melden Sie sich in Ihrem Salesforce-Konto an > Autorisieren Sie den Zugriff, indem Sie auf „Zulassen“ klicken!
4. Synchronisationskonto hinzufügen
Geben Sie den Kontotyp und den Namen des Kontos an > Legen Sie den Salesforce Objekt Typ fest! Dafür muss zuvor in Salesforce ein Custom Object angelegt werden, zu dem anschließend Dokumente und Daten übertragen werden. > Definieren Sie den Datumsbereich der zu exportierenden Dokumente > Wählen Sie im Fenster dahinter gegebenenfalls Salesforce-Attribute aus, die Sie mit GetMyInvoices-Attributen verknüpfen möchten > Klicken Sie auf „Speichern“!
5. Integration abgeschlossen
Es wird nur kurze Zeit dauern, bis Sie im Hauptmenü unter „Synchronisieren“ Informationen zur Synchronisation und später die exportierten Dokumente in Salesforce sehen können. > Das war‘s!