Chatbase & Salesforce
Lückenlose Belege: von Chatbase an Salesforce
GetMyInvoices ruft Rechnungen aus Chatbase automatisch ab und übergibt sie vollständig an Salesforce, ohne dass Dokumente doppelt erfasst werden.
Warum Chatbase mit Salesforce verbinden?
GetMyInvoices holt Ihre Chatbase-Rechnungen automatisch ab und übergibt sie an Salesforce. Die Software meldet sich für Sie bei Ihrem Chatbase-Konto an, lädt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, sortiert und prüft sie und exportiert sie buchungsfertig nach Salesforce. Eine Verbindung deckt jedes Chatbase-Konto und jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum ab.
- Automatische Abholung nach Salesforce: Chatbase einmal verbinden, nie wieder für eine Rechnung einloggen.
- Buchungsfertig in Salesforce: das PDF samt den strukturierten Daten, die Ihre Buchhaltung braucht.
- Auch für viele Konten: Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien verwalten alle Konten zentral in einem Dashboard.
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Von Chatbase nach Salesforce automatisch
Sobald Chatbase verbunden ist, laufen drei Dinge automatisch, damit Ihre Rechnungen ohne manuelle Arbeit in Salesforce ankommen.
Holt jede Chatbase-Rechnung
GetMyInvoices meldet sich planmäßig bei Chatbase Cloud und Robot an und lädt jede neue Rechnung für Sie herunter, einschließlich älterer Rechnungen, die noch in Ihrem Konto verfügbar sind.
Erfasst die Daten, nicht nur das PDF
Jede Rechnung wird ausgelesen, sortiert und mit strukturierten Feldern wie Rechnungsnummer, Datum, Netto, Brutto und Umsatzsteuer angereichert und anschließend GoBD-konform archiviert.
Übergibt Ihre Rechnungen an Salesforce
Rechnungen und ihre Daten werden nach Salesforce exportiert, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung. Kein Abtippen, keine fehlenden Belege.
Zahlen, die für sich sprechen
Vom Chatbase-Login zu Salesforce in vier Schritten
Einmal einrichten. Danach findet jede Chatbase-Rechnung von allein ihren Weg in Salesforce.
- 1
Chatbase-Konto verbinden
Fügen Sie Chatbase in GetMyInvoices hinzu und geben Sie Ihren Login einmal ein. Die Verbindung wird sicher gespeichert und nur genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen.
- 2
Rechnungen werden automatisch abgeholt
GetMyInvoices meldet sich planmäßig für Sie an und lädt jede neue Chatbase-Rechnung als PDF samt strukturierten Daten. Kein manuelles Einloggen nötig.
- 3
Daten werden für die Buchung aufbereitet
Jede Rechnung wird sortiert, geprüft und mit den Feldern angereichert, die Ihre Buchhaltung braucht, anschließend GoBD-konform archiviert.
- 4
Export nach Salesforce
Rechnungen und ihre Daten werden nach Ihrem Export-Rhythmus nach Salesforce übergeben, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung.
Ihr Chatbase-Login bleibt geschützt
Vom Chatbase-Login bis zum Salesforce-Export behandeln wir Ihre Zugangsdaten und Ihre Rechnungen entsprechend.
Verschlüsselt, oder ganz ohne Passwort
Ihr Chatbase-Login wird verschlüsselt gespeichert und ist für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie möchten kein Passwort hinterlegen? Dann holen Sie Ihre Chatbase-Rechnungen stattdessen per E-Mail über ein eigenes GetMyInvoices-Postfach herein.
Gehostet in Deutschland, DSGVO
GetMyInvoices ist DSGVO-konform und wird in Deutschland gehostet. Alle Daten werden über HTTPS übertragen.
GoBD-konformes Archiv
Jede Chatbase-Rechnung wird GoBD-konform archiviert, das Originaldokument bleibt neben seinen Daten erhalten.
Über Chatbase & Salesforce
Chatbase
Chatbase ist eine Plattform zum Erstellen von KI-Chatbots, für die monatlich Abo-Rechnungen entstehen. Diese Belege müssen zuverlässig in die Buchhaltung gelangen. GetMyInvoices holt sie automatisch ab und erspart Ihnen den manuellen Download.
Salesforce
Salesforce ist die Integration, die Ihre Chatbase-Rechnungen und Belege empfängt. GetMyInvoices lädt sie automatisch herunter und übergibt sie buchungsfertig — kein manuelles Herunterladen mehr nötig.
GetMyInvoices sitzt zwischen Chatbase und Salesforce: Die Software lädt die Rechnung bei Chatbase herunter und übergibt sie buchungsfertig an Salesforce.
Häufige Fragen zu Chatbase, Salesforce und GetMyInvoices
Verbinden Sie Ihr Chatbase-Konto einmal in GetMyInvoices. Ab dann meldet sich GetMyInvoices planmäßig für Sie an und holt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, ohne dass Sie die Chatbase-Konsole erneut öffnen.
Ihre Chatbase-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie werden ausschließlich genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen. GetMyInvoices ist DSGVO-konform, wird in Deutschland gehostet und überträgt alle Daten über HTTPS.
Funktioniert ein Login nicht mehr, etwa nach einer Passwortänderung, markiert GetMyInvoices die Verbindung in Ihrem Dashboard und benachrichtigt Sie. Sie aktualisieren die Zugangsdaten einmal, und die automatische Abholung läuft weiter.
Ja. Sie können mehrere Chatbase-Cloud- und Robot-Konten verbinden und über ein einziges GetMyInvoices-Dashboard verwalten. Das ist für Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien mit vielen Mandaten gemacht.
Nach Salesforce und in mehr als 50 weitere Integrationen wie Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive und Dropbox. Sie können außerdem in Formaten wie CSV, ZUGFeRD und X-Rechnung exportieren. Ihre Chatbase-Rechnungen kommen buchungsfertig in dem Tool an, das Ihre Buchhaltung nutzt.
GetMyInvoices archiviert Ihre Chatbase-Rechnungen GoBD-konform und bewahrt das Originaldokument neben den ausgelesenen Daten auf. GoBD-konform bedeutet nicht GoBD-zertifiziert. Klären Sie die Details für Ihren Fall bitte mit Ihrer Steuerberatung.
Nein. Sie können Ihre Chatbase-Rechnungen sofort in GetMyInvoices abholen und organisieren. Der Salesforce-Export steht bereit, sobald Sie oder Ihre Steuerberatung Salesforce verbinden. Alles andere funktioniert auch ohne.
Neben dem Original-PDF erfasst GetMyInvoices die strukturierten Felder wie Rechnungsnummer, Datum, Netto- und Bruttobetrag sowie Umsatzsteuer und übergibt sie an Salesforce, damit Ihre Steuerberatung ohne Abtippen buchen kann.
Bereit, Ihre Chatbase-Rechnungen zu automatisieren?
Testen Sie GetMyInvoices unverbindlich und holen Sie Ihre Chatbase-Rechnungen automatisch ab, direkt nach Salesforce.