Customerly & DATEV
Automatischer Dokumentenfluss von Customerly zu DATEV
Neue Rechnungen aus Customerly werden von GetMyInvoices automatisch erkannt, heruntergeladen und an DATEV weitergeleitet.
Warum Customerly mit DATEV verbinden?
GetMyInvoices holt Ihre Customerly-Rechnungen automatisch ab und übergibt sie an DATEV. Die Software meldet sich für Sie bei Ihrem Customerly-Konto an, lädt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, sortiert und prüft sie und exportiert sie buchungsfertig nach DATEV. Eine Verbindung deckt jedes Customerly-Konto und jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum ab.
- Automatische Abholung nach DATEV: Customerly einmal verbinden, nie wieder für eine Rechnung einloggen.
- Buchungsfertig in DATEV: das PDF samt den strukturierten Daten, die Ihre Buchhaltung braucht.
- Auch für viele Konten: Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien verwalten alle Konten zentral in einem Dashboard.
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Von Customerly nach DATEV automatisch
Sobald Customerly verbunden ist, laufen drei Dinge automatisch, damit Ihre Rechnungen ohne manuelle Arbeit in DATEV ankommen.
Holt jede Customerly-Rechnung
GetMyInvoices meldet sich planmäßig bei Customerly Cloud und Robot an und lädt jede neue Rechnung für Sie herunter, einschließlich älterer Rechnungen, die noch in Ihrem Konto verfügbar sind.
Erfasst die Daten, nicht nur das PDF
Jede Rechnung wird ausgelesen, sortiert und mit strukturierten Feldern wie Rechnungsnummer, Datum, Netto, Brutto und Umsatzsteuer angereichert und anschließend GoBD-konform archiviert.
Übergibt Ihre Rechnungen an DATEV
Rechnungen und ihre Daten werden nach DATEV exportiert, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung. Kein Abtippen, keine fehlenden Belege.
Zahlen, die für sich sprechen
Vom Customerly-Login zu DATEV in vier Schritten
Einmal einrichten. Danach findet jede Customerly-Rechnung von allein ihren Weg in DATEV.
- 1
Customerly-Konto verbinden
Fügen Sie Customerly in GetMyInvoices hinzu und geben Sie Ihren Login einmal ein. Die Verbindung wird sicher gespeichert und nur genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen.
- 2
Rechnungen werden automatisch abgeholt
GetMyInvoices meldet sich planmäßig für Sie an und lädt jede neue Customerly-Rechnung als PDF samt strukturierten Daten. Kein manuelles Einloggen nötig.
- 3
Daten werden für die Buchung aufbereitet
Jede Rechnung wird sortiert, geprüft und mit den Feldern angereichert, die Ihre Buchhaltung braucht, anschließend GoBD-konform archiviert.
- 4
Export nach DATEV
Rechnungen und ihre Daten werden nach Ihrem Export-Rhythmus nach DATEV übergeben, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung.
Ihr Customerly-Login bleibt geschützt
Vom Customerly-Login bis zum DATEV-Export behandeln wir Ihre Zugangsdaten und Ihre Rechnungen entsprechend.
Verschlüsselt, oder ganz ohne Passwort
Ihr Customerly-Login wird verschlüsselt gespeichert und ist für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie möchten kein Passwort hinterlegen? Dann holen Sie Ihre Customerly-Rechnungen stattdessen per E-Mail über ein eigenes GetMyInvoices-Postfach herein.
Gehostet in Deutschland, DSGVO
GetMyInvoices ist DSGVO-konform und wird in Deutschland gehostet. Alle Daten werden über HTTPS übertragen.
GoBD-konformes Archiv
Jede Customerly-Rechnung wird GoBD-konform archiviert, das Originaldokument bleibt neben seinen Daten erhalten.
Über Customerly & DATEV
Customerly
Customerly ist eine Software für Kundensupport und Kommunikation, für deren Nutzung regelmäßig Rechnungen anfallen. Diese müssen für die Buchhaltung erfasst werden. Automatisierte Dokumentenverarbeitung erspart das manuelle Herunterladen und sorgt für lückenlose Belege.
DATEV
Die DATEV eG ist eine Software-Genossenschaft, gegründet 1966, mit Sitz in Nürnberg. Ihre Software für Buchhaltung, Steuern und Lohn wird in ganz Deutschland von Steuerberatungen, Wirtschaftsprüfungen und den Unternehmen genutzt, mit denen sie zusammenarbeiten. Für die meisten Unternehmen ist DATEV der Ort, an dem Belege und Rechnungen erfasst und an die Steuerberatung übergeben werden. Das macht es zum natürlichen Ziel für Dokumente wie Ihre Customerly-Rechnungen.
GetMyInvoices sitzt zwischen Customerly und DATEV: Die Software lädt die Rechnung bei Customerly herunter und übergibt sie buchungsfertig an DATEV.
Häufige Fragen zu Customerly, DATEV und GetMyInvoices
Verbinden Sie Ihr Customerly-Konto einmal in GetMyInvoices. Ab dann meldet sich GetMyInvoices planmäßig für Sie an und holt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, ohne dass Sie die Customerly-Konsole erneut öffnen.
Ihre Customerly-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie werden ausschließlich genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen. GetMyInvoices ist DSGVO-konform, wird in Deutschland gehostet und überträgt alle Daten über HTTPS.
Funktioniert ein Login nicht mehr, etwa nach einer Passwortänderung, markiert GetMyInvoices die Verbindung in Ihrem Dashboard und benachrichtigt Sie. Sie aktualisieren die Zugangsdaten einmal, und die automatische Abholung läuft weiter.
Ja. Sie können mehrere Customerly-Cloud- und Robot-Konten verbinden und über ein einziges GetMyInvoices-Dashboard verwalten. Das ist für Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien mit vielen Mandaten gemacht.
Nach DATEV und in mehr als 50 weitere Integrationen wie Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive und Dropbox. Sie können außerdem in Formaten wie CSV, ZUGFeRD und X-Rechnung exportieren. Ihre Customerly-Rechnungen kommen buchungsfertig in dem Tool an, das Ihre Buchhaltung nutzt.
GetMyInvoices archiviert Ihre Customerly-Rechnungen GoBD-konform und bewahrt das Originaldokument neben den ausgelesenen Daten auf. GoBD-konform bedeutet nicht GoBD-zertifiziert. Klären Sie die Details für Ihren Fall bitte mit Ihrer Steuerberatung.
Nein. Sie können Ihre Customerly-Rechnungen sofort in GetMyInvoices abholen und organisieren. Der DATEV-Export steht bereit, sobald Sie oder Ihre Steuerberatung DATEV verbinden. Alles andere funktioniert auch ohne.
Neben dem Original-PDF erfasst GetMyInvoices die strukturierten Felder wie Rechnungsnummer, Datum, Netto- und Bruttobetrag sowie Umsatzsteuer und übergibt sie an DATEV, damit Ihre Steuerberatung ohne Abtippen buchen kann.
Bereit, Ihre Customerly-Rechnungen zu automatisieren?
Testen Sie GetMyInvoices unverbindlich und holen Sie Ihre Customerly-Rechnungen automatisch ab, direkt nach DATEV.