Ergo - Makler & Microsoft Sharepoint
Ergo - Makler-Konto verbinden, Rechnungen landen bei Microsoft Sharepoint
Nach der Verbindung mit Ergo - Makler erkennt GetMyInvoices neue Rechnungen automatisch und übergibt sie an Microsoft Sharepoint.
Warum Ergo - Makler mit Microsoft Sharepoint verbinden?
GetMyInvoices holt Ihre Ergo - Makler-Rechnungen automatisch ab und übergibt sie an Microsoft Sharepoint. Die Software meldet sich für Sie bei Ihrem Ergo - Makler-Konto an, lädt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, sortiert und prüft sie und exportiert sie buchungsfertig nach Microsoft Sharepoint. Eine Verbindung deckt jedes Ergo - Makler-Konto und jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum ab.
- Automatische Abholung nach Microsoft Sharepoint: Ergo - Makler einmal verbinden, nie wieder für eine Rechnung einloggen.
- Buchungsfertig in Microsoft Sharepoint: das PDF samt den strukturierten Daten, die Ihre Buchhaltung braucht.
- Auch für viele Konten: Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien verwalten alle Konten zentral in einem Dashboard.
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Von Ergo - Makler nach Microsoft Sharepoint automatisch
Sobald Ergo - Makler verbunden ist, laufen drei Dinge automatisch, damit Ihre Rechnungen ohne manuelle Arbeit in Microsoft Sharepoint ankommen.
Holt jede Ergo - Makler-Rechnung
GetMyInvoices meldet sich planmäßig bei Ergo - Makler Cloud und Robot an und lädt jede neue Rechnung für Sie herunter, einschließlich älterer Rechnungen, die noch in Ihrem Konto verfügbar sind.
Erfasst die Daten, nicht nur das PDF
Jede Rechnung wird ausgelesen, sortiert und mit strukturierten Feldern wie Rechnungsnummer, Datum, Netto, Brutto und Umsatzsteuer angereichert und anschließend GoBD-konform archiviert.
Übergibt Ihre Rechnungen an Microsoft Sharepoint
Rechnungen und ihre Daten werden nach Microsoft Sharepoint exportiert, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung. Kein Abtippen, keine fehlenden Belege.
Zahlen, die für sich sprechen
Vom Ergo - Makler-Login zu Microsoft Sharepoint in vier Schritten
Einmal einrichten. Danach findet jede Ergo - Makler-Rechnung von allein ihren Weg in Microsoft Sharepoint.
- 1
Ergo - Makler-Konto verbinden
Fügen Sie Ergo - Makler in GetMyInvoices hinzu und geben Sie Ihren Login einmal ein. Die Verbindung wird sicher gespeichert und nur genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen.
- 2
Rechnungen werden automatisch abgeholt
GetMyInvoices meldet sich planmäßig für Sie an und lädt jede neue Ergo - Makler-Rechnung als PDF samt strukturierten Daten. Kein manuelles Einloggen nötig.
- 3
Daten werden für die Buchung aufbereitet
Jede Rechnung wird sortiert, geprüft und mit den Feldern angereichert, die Ihre Buchhaltung braucht, anschließend GoBD-konform archiviert.
- 4
Export nach Microsoft Sharepoint
Rechnungen und ihre Daten werden nach Ihrem Export-Rhythmus nach Microsoft Sharepoint übergeben, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung.
Ihr Ergo - Makler-Login bleibt geschützt
Vom Ergo - Makler-Login bis zum Microsoft Sharepoint-Export behandeln wir Ihre Zugangsdaten und Ihre Rechnungen entsprechend.
Verschlüsselt, oder ganz ohne Passwort
Ihr Ergo - Makler-Login wird verschlüsselt gespeichert und ist für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie möchten kein Passwort hinterlegen? Dann holen Sie Ihre Ergo - Makler-Rechnungen stattdessen per E-Mail über ein eigenes GetMyInvoices-Postfach herein.
Gehostet in Deutschland, DSGVO
GetMyInvoices ist DSGVO-konform und wird in Deutschland gehostet. Alle Daten werden über HTTPS übertragen.
GoBD-konformes Archiv
Jede Ergo - Makler-Rechnung wird GoBD-konform archiviert, das Originaldokument bleibt neben seinen Daten erhalten.
Über Ergo - Makler & Microsoft Sharepoint
Ergo - Makler
Ergo - Makler ist das Maklerportal von Ergo, über das Versicherungsmakler Verträge, Provisionsabrechnungen und weitere Dokumente ihrer Kunden verwalten. Dabei entstehen regelmäßig Abrechnungen, die in die Buchhaltung übernommen werden müssen. Automatisierte Verarbeitung erspart hier das manuelle Zusammensuchen einzelner Belege.
Microsoft Sharepoint
Microsoft Sharepoint ist die Integration, die Ihre Ergo - Makler-Rechnungen und Belege empfängt. GetMyInvoices lädt sie automatisch herunter und übergibt sie buchungsfertig — kein manuelles Herunterladen mehr nötig.
GetMyInvoices sitzt zwischen Ergo - Makler und Microsoft Sharepoint: Die Software lädt die Rechnung bei Ergo - Makler herunter und übergibt sie buchungsfertig an Microsoft Sharepoint.
Häufige Fragen zu Ergo - Makler, Microsoft Sharepoint und GetMyInvoices
Verbinden Sie Ihr Ergo - Makler-Konto einmal in GetMyInvoices. Ab dann meldet sich GetMyInvoices planmäßig für Sie an und holt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, ohne dass Sie die Ergo - Makler-Konsole erneut öffnen.
Ihre Ergo - Makler-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie werden ausschließlich genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen. GetMyInvoices ist DSGVO-konform, wird in Deutschland gehostet und überträgt alle Daten über HTTPS.
Funktioniert ein Login nicht mehr, etwa nach einer Passwortänderung, markiert GetMyInvoices die Verbindung in Ihrem Dashboard und benachrichtigt Sie. Sie aktualisieren die Zugangsdaten einmal, und die automatische Abholung läuft weiter.
Ja. Sie können mehrere Ergo - Makler-Cloud- und Robot-Konten verbinden und über ein einziges GetMyInvoices-Dashboard verwalten. Das ist für Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien mit vielen Mandaten gemacht.
Nach Microsoft Sharepoint und in mehr als 50 weitere Integrationen wie Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive und Dropbox. Sie können außerdem in Formaten wie CSV, ZUGFeRD und X-Rechnung exportieren. Ihre Ergo - Makler-Rechnungen kommen buchungsfertig in dem Tool an, das Ihre Buchhaltung nutzt.
GetMyInvoices archiviert Ihre Ergo - Makler-Rechnungen GoBD-konform und bewahrt das Originaldokument neben den ausgelesenen Daten auf. GoBD-konform bedeutet nicht GoBD-zertifiziert. Klären Sie die Details für Ihren Fall bitte mit Ihrer Steuerberatung.
Nein. Sie können Ihre Ergo - Makler-Rechnungen sofort in GetMyInvoices abholen und organisieren. Der Microsoft Sharepoint-Export steht bereit, sobald Sie oder Ihre Steuerberatung Microsoft Sharepoint verbinden. Alles andere funktioniert auch ohne.
Neben dem Original-PDF erfasst GetMyInvoices die strukturierten Felder wie Rechnungsnummer, Datum, Netto- und Bruttobetrag sowie Umsatzsteuer und übergibt sie an Microsoft Sharepoint, damit Ihre Steuerberatung ohne Abtippen buchen kann.
Bereit, Ihre Ergo - Makler-Rechnungen zu automatisieren?
Testen Sie GetMyInvoices unverbindlich und holen Sie Ihre Ergo - Makler-Rechnungen automatisch ab, direkt nach Microsoft Sharepoint.