Sugar CRM & EcoDMS
Automatischer Rechnungsabruf: Sugar CRM an EcoDMS
GetMyInvoices verbindet sich mit Ihrem Sugar CRM-Konto und lädt Rechnungen automatisch herunter, die anschließend an EcoDMS übergeben werden.
Warum Sugar CRM mit EcoDMS verbinden?
GetMyInvoices holt Ihre Sugar CRM-Rechnungen automatisch ab und übergibt sie an EcoDMS. Die Software meldet sich für Sie bei Ihrem Sugar CRM-Konto an, lädt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, sortiert und prüft sie und exportiert sie buchungsfertig nach EcoDMS. Eine Verbindung deckt jedes Sugar CRM-Konto und jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum ab.
- Automatische Abholung nach EcoDMS: Sugar CRM einmal verbinden, nie wieder für eine Rechnung einloggen.
- Buchungsfertig in EcoDMS: das PDF samt den strukturierten Daten, die Ihre Buchhaltung braucht.
- Auch für viele Konten: Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien verwalten alle Konten zentral in einem Dashboard.
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Von Sugar CRM nach EcoDMS automatisch
Sobald Sugar CRM verbunden ist, laufen drei Dinge automatisch, damit Ihre Rechnungen ohne manuelle Arbeit in EcoDMS ankommen.
Holt jede Sugar CRM-Rechnung
GetMyInvoices meldet sich planmäßig bei Sugar CRM Cloud und Robot an und lädt jede neue Rechnung für Sie herunter, einschließlich älterer Rechnungen, die noch in Ihrem Konto verfügbar sind.
Erfasst die Daten, nicht nur das PDF
Jede Rechnung wird ausgelesen, sortiert und mit strukturierten Feldern wie Rechnungsnummer, Datum, Netto, Brutto und Umsatzsteuer angereichert und anschließend GoBD-konform archiviert.
Übergibt Ihre Rechnungen an EcoDMS
Rechnungen und ihre Daten werden nach EcoDMS exportiert, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung. Kein Abtippen, keine fehlenden Belege.
Zahlen, die für sich sprechen
Vom Sugar CRM-Login zu EcoDMS in vier Schritten
Einmal einrichten. Danach findet jede Sugar CRM-Rechnung von allein ihren Weg in EcoDMS.
- 1
Sugar CRM-Konto verbinden
Fügen Sie Sugar CRM in GetMyInvoices hinzu und geben Sie Ihren Login einmal ein. Die Verbindung wird sicher gespeichert und nur genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen.
- 2
Rechnungen werden automatisch abgeholt
GetMyInvoices meldet sich planmäßig für Sie an und lädt jede neue Sugar CRM-Rechnung als PDF samt strukturierten Daten. Kein manuelles Einloggen nötig.
- 3
Daten werden für die Buchung aufbereitet
Jede Rechnung wird sortiert, geprüft und mit den Feldern angereichert, die Ihre Buchhaltung braucht, anschließend GoBD-konform archiviert.
- 4
Export nach EcoDMS
Rechnungen und ihre Daten werden nach Ihrem Export-Rhythmus nach EcoDMS übergeben, bereit zur Buchung durch Ihre Steuerberatung.
Ihr Sugar CRM-Login bleibt geschützt
Vom Sugar CRM-Login bis zum EcoDMS-Export behandeln wir Ihre Zugangsdaten und Ihre Rechnungen entsprechend.
Verschlüsselt, oder ganz ohne Passwort
Ihr Sugar CRM-Login wird verschlüsselt gespeichert und ist für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie möchten kein Passwort hinterlegen? Dann holen Sie Ihre Sugar CRM-Rechnungen stattdessen per E-Mail über ein eigenes GetMyInvoices-Postfach herein.
Gehostet in Deutschland, DSGVO
GetMyInvoices ist DSGVO-konform und wird in Deutschland gehostet. Alle Daten werden über HTTPS übertragen.
GoBD-konformes Archiv
Jede Sugar CRM-Rechnung wird GoBD-konform archiviert, das Originaldokument bleibt neben seinen Daten erhalten.
Über Sugar CRM & EcoDMS
Sugar CRM
Sugar CRM ist eine Software für Kundenbeziehungsmanagement, in der auch Rechnungen zu Abonnements oder Zusatzleistungen anfallen. Diese Belege müssen für die Buchhaltung erfasst werden. Automatisierter Rechnungsabruf erspart Ihnen das manuelle Herunterladen und sorgt für lückenlose Buchhaltung.
EcoDMS
EcoDMS ist die Integration, die Ihre Sugar CRM-Rechnungen und Belege empfängt. GetMyInvoices lädt sie automatisch herunter und übergibt sie buchungsfertig — kein manuelles Herunterladen mehr nötig.
GetMyInvoices sitzt zwischen Sugar CRM und EcoDMS: Die Software lädt die Rechnung bei Sugar CRM herunter und übergibt sie buchungsfertig an EcoDMS.
Häufige Fragen zu Sugar CRM, EcoDMS und GetMyInvoices
Verbinden Sie Ihr Sugar CRM-Konto einmal in GetMyInvoices. Ab dann meldet sich GetMyInvoices planmäßig für Sie an und holt jede neue Rechnung als PDF samt strukturierten Daten, ohne dass Sie die Sugar CRM-Konsole erneut öffnen.
Ihre Sugar CRM-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für Mitarbeitende von GetMyInvoices nicht einsehbar. Sie werden ausschließlich genutzt, um Ihre Rechnungen abzuholen. GetMyInvoices ist DSGVO-konform, wird in Deutschland gehostet und überträgt alle Daten über HTTPS.
Funktioniert ein Login nicht mehr, etwa nach einer Passwortänderung, markiert GetMyInvoices die Verbindung in Ihrem Dashboard und benachrichtigt Sie. Sie aktualisieren die Zugangsdaten einmal, und die automatische Abholung läuft weiter.
Ja. Sie können mehrere Sugar CRM-Cloud- und Robot-Konten verbinden und über ein einziges GetMyInvoices-Dashboard verwalten. Das ist für Agenturen, IT-Dienstleister und Steuerkanzleien mit vielen Mandaten gemacht.
Nach EcoDMS und in mehr als 50 weitere Integrationen wie Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive und Dropbox. Sie können außerdem in Formaten wie CSV, ZUGFeRD und X-Rechnung exportieren. Ihre Sugar CRM-Rechnungen kommen buchungsfertig in dem Tool an, das Ihre Buchhaltung nutzt.
GetMyInvoices archiviert Ihre Sugar CRM-Rechnungen GoBD-konform und bewahrt das Originaldokument neben den ausgelesenen Daten auf. GoBD-konform bedeutet nicht GoBD-zertifiziert. Klären Sie die Details für Ihren Fall bitte mit Ihrer Steuerberatung.
Nein. Sie können Ihre Sugar CRM-Rechnungen sofort in GetMyInvoices abholen und organisieren. Der EcoDMS-Export steht bereit, sobald Sie oder Ihre Steuerberatung EcoDMS verbinden. Alles andere funktioniert auch ohne.
Neben dem Original-PDF erfasst GetMyInvoices die strukturierten Felder wie Rechnungsnummer, Datum, Netto- und Bruttobetrag sowie Umsatzsteuer und übergibt sie an EcoDMS, damit Ihre Steuerberatung ohne Abtippen buchen kann.
Bereit, Ihre Sugar CRM-Rechnungen zu automatisieren?
Testen Sie GetMyInvoices unverbindlich und holen Sie Ihre Sugar CRM-Rechnungen automatisch ab, direkt nach EcoDMS.