Alle Belege an einem Ort
HD-Makler / Insurgo Cloud-Rechnungen automatisch herunterladen
GetMyInvoices lädt Ihre HD-Makler / Insurgo Cloud Rechnungen automatisch herunter. So sparen Sie Zeit und haben alle Belege zentral im Blick.
Kostenlos testen
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Das macht GetMyInvoices für HD-Makler / Insurgo Cloud
Schluss mit manuellem Herunterladen
Sie müssen sich nicht mehr in Ihr HD-Makler / Insurgo Cloud-Konto einloggen, um Rechnungen zu suchen, das übernimmt GetMyInvoices für Sie.
Alle Belege griffbereit
Alle HD-Makler / Insurgo Cloud-Belege liegen zentral, durchsuchbar und mit Tags versehen an einem Ort. So findet Ihr Team jeden Beleg in Sekunden, nichts geht verloren.
Nahtlos in die Buchhaltung
Ihre Belege fließen automatisch in DATEV, Lexware Office oder Ihre Cloud. Ihre Buchhaltung bleibt aktuell, ganz ohne manuelles Weiterleiten.
Wer GetMyInvoices mit HD-Makler / Insurgo Cloud nutzt
Versicherungen & Krankenkassen
Am Monatsende stapeln sich in vielen Maklerbüros die Provisionsabrechnungen verschiedener Versicherer, und jemand muss sie einzeln aus den jeweiligen Portalen ziehen, bevor die Buchhaltung überhaupt starten kann. Fehlt eine Abrechnung, weil sie in einem der vielen Versichererportale untergeht, verzögert sich der komplette Abschluss. Mit GetMyInvoices werden diese Dokumente automatisch aus den verbundenen Konten geholt und direkt an HD-Makler bzw. Insurgo Cloud weitergeleitet. So liegen alle Provisionsbelege vollständig vor, ohne dass jemand hinterhertelefonieren muss.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Versicherungen & Krankenkassen starten
Gesundheitswesen & Medizinbedarf
Wer private Kranken- und Pflegezusatzversicherungen vermittelt, kennt das Problem: Policenunterlagen und Beitragsbescheinigungen kommen über mehrere Kassen- und Versichererportale herein, oft mit unterschiedlichen Fristen für Beitragsanpassungen. Bleibt eine Bescheinigung unentdeckt liegen, fehlt am Jahresende ein Beleg für die Steuerunterlagen des Kunden oder die eigene Provisionsabrechnung. GetMyInvoices ruft diese Dokumente automatisch aus den jeweiligen Portalen ab und ordnet sie den passenden Verträgen zu. Damit sind die Unterlagen zur Gesundheitsvorsorge vollständig dokumentiert, wenn sie gebraucht werden.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Gesundheitswesen & Medizinbedarf startenGeldanlage, Trading & Fintech
Vermittelt ein Makler neben Versicherungen auch Fondssparpläne oder Altersvorsorgeprodukte, kommen zusätzlich Abrechnungen von Investmentgesellschaften und Fintech-Plattformen hinzu, die separat abgerufen und den Verträgen zugeordnet werden müssen. Gerade bei laufenden Bestandsprovisionen aus mehreren Depots verliert man schnell den Überblick, welche Abrechnung schon verbucht ist und welche noch fehlt. GetMyInvoices lädt diese Dokumente automatisch herunter und erkennt bereits erfasste Belege, sodass keine Doppelablage entsteht. So bleibt die Vertragsverwaltung in HD-Makler auch bei wachsendem Produktportfolio nachvollziehbar.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Geldanlage, Trading & Fintech startenSo funktioniert's
HD-Makler / Insurgo Cloud-Konto verbinden
Verbinden Sie Ihr HD-Makler / Insurgo Cloud-Konto einmal mit GetMyInvoices, ab dann läuft der Abruf automatisch.
Gut zu wissen
- Melden Sie sich mit Ihren gewohnten Zugangsdaten an.
- Sie können mehrere Konten dieses Portals separat verbinden.
- Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für GetMyInvoices-Mitarbeiter nicht einsehbar. Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihr Passwort in GetMyInvoices speichern. Bei vielen Portalen funktioniert der Abruf auch ohne hinterlegtes Passwort.
Rechnungen kommen automatisch rein
GetMyInvoices prüft Ihr HD-Makler / Insurgo Cloud-Konto regelmäßig und lädt alle verfügbaren Rechnungen automatisch herunter.
Gut zu wissen
- Alle verfügbaren Rechnungen und Belege werden erfasst.
- Den Abrufintervall bestimmen Sie selbst.
- Bereits erfasste Dokumente werden nicht doppelt heruntergeladen.
An die Buchhaltung weiterleiten
Ihre HD-Makler / Insurgo Cloud-Belege gehen an die Buchhaltungslösung Ihrer Wahl.
Gut zu wissen
- Kompatibel mit DATEV, Lexware Office und weiteren Buchhaltungslösungen.
- Den Export-Rhythmus legen Sie unabhängig vom Abruf fest.
- Beim Export übergeben Sie wahlweise die Datei oder die Datei inklusive Metadaten.
Zahlen, die für sich sprechen
Häufig kombiniert mit
Über HD-Makler / Insurgo Cloud
HD-Makler / Insurgo Cloud ist eine Software für Versicherungsmakler zur Verwaltung von Verträgen und Kundendaten. Dabei entstehen Rechnungen und Abrechnungen, die in die Buchhaltung müssen. GetMyInvoices holt diese Dokumente automatisch ab und spart so wertvolle Zeit im Maklerbüro.
Häufige Fragen zu HD-Makler / Insurgo Cloud und GetMyInvoices
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