Alle Belege an einem Ort
Fondsfinanz-Rechnungen automatisch herunterladen
GetMyInvoices lädt Ihre Fondsfinanz Rechnungen automatisch herunter. So sparen Sie Zeit und behalten alle Belege stets im Überblick.
Kostenlos testen
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Das macht GetMyInvoices für Fondsfinanz
Schluss mit manuellem Herunterladen
Sie müssen sich nicht mehr in Ihr Fondsfinanz-Konto einloggen, um Rechnungen zu suchen, das übernimmt GetMyInvoices für Sie.
Alle Belege griffbereit
Alle Fondsfinanz-Belege liegen zentral, durchsuchbar und mit Tags versehen an einem Ort. So findet Ihr Team jeden Beleg in Sekunden, nichts geht verloren.
Nahtlos in die Buchhaltung
Ihre Belege fließen automatisch in DATEV, Lexware Office oder Ihre Cloud. Ihre Buchhaltung bleibt aktuell, ganz ohne manuelles Weiterleiten.
Wer GetMyInvoices mit Fondsfinanz nutzt
Versicherungen & Krankenkassen
Am Monatsende stapeln sich in Ihrem Fondsfinanz-Konto zahlreiche Provisionsabrechnungen verschiedener Versicherer, und jemand aus dem Backoffice muss sie einzeln herunterladen, bevor der Steuerberater seine Zahlen bekommt. Fehlt eine Abrechnung eines Versicherers, fällt das oft erst auf, wenn die Buchhaltung nicht aufgeht und mühsam nachgehakt werden muss. Mit GetMyInvoices werden diese Dokumente automatisch aus Ihrem Fondsfinanz-Konto abgerufen und direkt an Ihre Buchhaltung oder Ihren Steuerberater weitergeleitet. So entsteht eine vollständige Ablage aller Provisionsabrechnungen, ohne dass jemand jeden Versicherer im Kopf behalten muss. Der Monatsabschluss lässt sich dadurch verlässlicher und ohne Verzögerung durch fehlende Unterlagen abschließen.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Versicherungen & Krankenkassen startenGeldanlage, Trading & Fintech
Ein unabhängiger Finanzberater vertreibt Fondsanteile mehrerer Gesellschaften über Fondsfinanz und erhält dafür Provisionsabrechnungen und Fonddokumentationen, die über das Portal verteilt bereitstehen. Wer diese Unterlagen für den Kontenabgleich mit den tatsächlichen Zahlungseingängen benötigt, verliert schnell den Überblick, welche Abrechnung zu welcher Gutschrift gehört. GetMyInvoices lädt diese Dokumente automatisch aus dem Fondsfinanz-Konto herunter und stellt sie für den Abgleich mit den Bankbewegungen bereit. Dadurch lassen sich Provisionsgutschriften den passenden Belegen zuordnen, ohne dass jemand von Hand im Portal nach den fehlenden Dokumenten suchen muss. So bleibt auch bei vielen verschiedenen Fondsgesellschaften die Zuordnung nachvollziehbar.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Geldanlage, Trading & Fintech startenHR, Lohnabrechnung & Freelancer-Plattformen
Als selbstständiger Makler, der über die Poolstruktur von Fondsfinanz arbeitet, sind Sie für Ihre eigene Buchhaltung verantwortlich und müssen Ihre Provisionsabrechnungen selbst zusammentragen, oft parallel zur eigentlichen Kundenarbeit. Bleibt das Herunterladen der Abrechnungen liegen, fehlen am Ende des Quartals genau die Belege, die für die Umsatzsteuervoranmeldung oder die Einnahmen-Überschuss-Rechnung nötig sind. GetMyInvoices verbindet sich mit Ihrem Fondsfinanz-Konto und lädt neue Provisionsabrechnungen automatisch herunter, sobald sie verfügbar sind. Die Dokumente werden direkt an Ihre Buchhaltungssoftware oder Ihren Steuerberater weitergeleitet, sodass Sie sich nicht mehr manuell im Portal einloggen müssen. So bleibt genug Zeit für die eigentliche Beratungstätigkeit, ohne dass Fristen aus dem Blick geraten.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für HR, Lohnabrechnung & Freelancer-Plattformen startenSo funktioniert's
Fondsfinanz-Konto verbinden
Verbinden Sie Ihr Fondsfinanz-Konto einmal mit GetMyInvoices, ab dann läuft der Abruf automatisch.
Gut zu wissen
- Melden Sie sich mit Ihren gewohnten Zugangsdaten an.
- Sie können mehrere Konten dieses Portals separat verbinden.
- Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für GetMyInvoices-Mitarbeiter nicht einsehbar. Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihr Passwort in GetMyInvoices speichern. Bei vielen Portalen funktioniert der Abruf auch ohne hinterlegtes Passwort.
Rechnungen kommen automatisch rein
GetMyInvoices prüft Ihr Fondsfinanz-Konto regelmäßig und lädt alle verfügbaren Rechnungen automatisch herunter.
Gut zu wissen
- Alle verfügbaren Rechnungen und Belege werden erfasst.
- Den Abrufintervall bestimmen Sie selbst.
- Bereits erfasste Dokumente werden nicht doppelt heruntergeladen.
An die Buchhaltung weiterleiten
Ihre Fondsfinanz-Belege gehen an die Buchhaltungslösung Ihrer Wahl.
Gut zu wissen
- Kompatibel mit DATEV, Lexware Office und weiteren Buchhaltungslösungen.
- Den Export-Rhythmus legen Sie unabhängig vom Abruf fest.
- Beim Export übergeben Sie wahlweise die Datei oder die Datei inklusive Metadaten.
Zahlen, die für sich sprechen
Häufig kombiniert mit
Über Fondsfinanz
Fondsfinanz ist ein Maklerpool für Versicherungs- und Finanzprodukte. Dabei entstehen Abrechnungen und Provisionsbelege, die in die Buchhaltung einfließen müssen. Automatisierte Verarbeitung spart Zeit und verhindert, dass Dokumente übersehen werden.
Häufige Fragen zu Fondsfinanz und GetMyInvoices
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