Alle Belege an einem Ort
Kein manuelles Sammeln von Abrechnungen mehr bei Schwab
GetMyInvoices lädt Ihre Abrechnungen und Gebührennachweise von Schwab automatisch herunter und übergibt sie buchungsbereit an Ihre Buchhaltung.
Kostenlos testen
Über 20.000 Unternehmen vertrauen GetMyInvoices
Das macht GetMyInvoices für Schwab
Schluss mit manuellem Herunterladen
Sie müssen sich nicht mehr in Ihr Schwab-Konto einloggen, um Rechnungen zu suchen, das übernimmt GetMyInvoices für Sie.
Alle Belege griffbereit
Alle Schwab-Belege liegen zentral, durchsuchbar und mit Tags versehen an einem Ort. So findet Ihr Team jeden Beleg in Sekunden, nichts geht verloren.
Nahtlos in die Buchhaltung
Ihre Belege fließen automatisch in DATEV, Lexware Office oder Ihre Cloud. Ihre Buchhaltung bleibt aktuell, ganz ohne manuelles Weiterleiten.
Wer GetMyInvoices mit Schwab nutzt
Professionelle Dienstleistungen (Beratung, Recht, Steuer, Finanzen)
Am Monatsende sitzt jemand aus dem Backoffice vor Schwab Advisor Services und lädt Abrechnung für Abrechnung einzeln herunter, weil die Depotgebühren und Handelskosten für jedes Kundenkonto separat dokumentiert werden müssen. Bei mehreren Mandaten summiert sich das schnell zu einem stundenlangen Klickmarathon, und einzelne Belege gehen dabei leicht unter. Fehlen später Nachweise für die eigene Rechnungsstellung an Kunden oder für die Steuerprüfung, beginnt die Suche im Portal von vorne. GetMyInvoices ruft diese Belege automatisch ab, sobald sie verfügbar sind, und legt sie geordnet für die Weiterverarbeitung bereit. So bleibt die Kostenzuordnung pro Mandat auch bei wachsender Kundenzahl nachvollziehbar.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Professionelle Dienstleistungen (Beratung, Recht, Steuer, Finanzen) starten
Öffentlicher Sektor & Non-Profit
Eine Stiftung verwaltet ihr Vermögen über ein Donor-Advised Fund bei Schwab Charitable, und zum Jahresabschluss muss die Verwaltung jede Zuwendungsbestätigung und jeden Kontoauszug für die Spenderkommunikation und die Prüfung durch den Vorstand zusammenstellen. Oft übernimmt das eine einzelne Person nebenbei, die zwischen Portal-Login und Excel-Tabelle pendelt und dabei leicht einzelne Grant-Belege übersieht. Fehlende Nachweise werfen bei gemeinnützigen Organisationen zudem schnell Fragen zur Mittelverwendung auf. Mit automatisch abgerufenen Belegen aus dem Schwab-Konto liegt die vollständige Dokumentation rechtzeitig vor dem Berichtstermin bereit, ohne dass jemand die Zahlen händisch zusammensuchen muss.
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Bildung & Wissenschaft
Das Endowment-Büro einer Universität verwaltet Investmentfonds über mehrere Schwab-Konten gleichzeitig, während die 529-Sparplan-Verwaltung parallel eigene Auszüge für einzelne Begünstigte benötigt. Wenn zum Quartalsende die Buchhaltung die Kapitalerträge und Gebühren den richtigen Fördertöpfen zuordnen muss, fehlt oft genau der eine Kontoauszug, der zuvor niemand heruntergeladen hat. Das kostet Rückfragen bei der Fondsverwaltung und verzögert den internen Bericht an die Hochschulleitung. GetMyInvoices holt die Belege aus allen verbundenen Schwab-Konten automatisch ab, sodass die Zuordnung zu den jeweiligen Fonds und Sparplänen ohne Verzögerung erfolgen kann.
Jetzt mit der Belegautomatisierung für Bildung & Wissenschaft startenSo funktioniert's
Schwab-Konto verbinden
Verbinden Sie Ihr Schwab-Konto einmal mit GetMyInvoices, ab dann läuft der Abruf automatisch.
Gut zu wissen
- Melden Sie sich mit Ihren gewohnten Zugangsdaten an.
- Sie können mehrere Konten dieses Portals separat verbinden.
- Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert und sind für GetMyInvoices-Mitarbeiter nicht einsehbar. Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihr Passwort in GetMyInvoices speichern. Bei vielen Portalen funktioniert der Abruf auch ohne hinterlegtes Passwort.
Rechnungen kommen automatisch rein
GetMyInvoices prüft Ihr Schwab-Konto regelmäßig und lädt alle verfügbaren Rechnungen automatisch herunter.
Gut zu wissen
- Alle verfügbaren Rechnungen und Belege werden erfasst.
- Den Abrufintervall bestimmen Sie selbst.
- Bereits erfasste Dokumente werden nicht doppelt heruntergeladen.
An die Buchhaltung weiterleiten
Ihre Schwab-Belege gehen an die Buchhaltungslösung Ihrer Wahl.
Gut zu wissen
- Kompatibel mit DATEV, Lexware Office und weiteren Buchhaltungslösungen.
- Den Export-Rhythmus legen Sie unabhängig vom Abruf fest.
- Beim Export übergeben Sie wahlweise die Datei oder die Datei inklusive Metadaten.
Zahlen, die für sich sprechen
Häufig kombiniert mit
Über Schwab
Schwab ist ein Finanzdienstleister für Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Dabei entstehen Abrechnungen und Gebührennachweise, die in die Buchhaltung einfließen müssen. Automatisierte Verarbeitung erspart das manuelle Sammeln dieser Finanzdokumente.
Häufige Fragen zu Schwab und GetMyInvoices
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