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Intercambio de documentos con 1CRM

Intercambiar todos los documentos
automáticamente con 1CRM

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Pasos simples

GetMyInvoices automatiza el intercambio de documentos
con 1CRM

El proceso de integración de GetMyInvoices y 1CRM

1CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basado en web para pequeñas y medianas empresas. Con él, los usuarios pueden gestionar toda la información sobre los clientes de su empresa. Las funciones también incluyen gestión de cotizaciones y gestión de facturas con la capacidad de gestionar productos de forma centralizada, crear albaranes, confirmaciones de envío y facturas. Además, se pueden planificar campañas, organizar contratos de servicio y casos de servicio, así como proyectos, de forma centralizada. Los documentos se pueden importar fácilmente desde la solución CRM a GetMyInvoices a través de una interfaz. Desde allí es posible transferirlos automáticamente a muchas otras aplicaciones.

Instrucciones paso a paso

Cómo automatizar
el 1CRM integración

1. Iniciar el proceso de integración
Inicie sesión en GetMyInvoices > Seleccione "Sincronizar" debajo de su nombre en el menú desplegable derecho > Haga clic en "Agregar cuenta de sincronización" > Haga clic en "Importar" > Seleccione 1CRM > ¡Haga clic en "Siguiente"!

2. Agregar cuenta de sincronización de importación
Ingrese un nombre para la cuenta de sincronización que aún no exista> Agregue el nombre de usuario, la contraseña y la URL de su 1CRM-Agregar cuenta > Especifique el tipo de documento que desea sincronizar > Especifique el intervalo de tiempo en el que desea sincronizar > ¡Haga clic en "Guardar"!

3. Integración completada
Después de un breve tiempo podrá ver información sobre la sincronización en el subelemento del menú principal “Sincronizar” > Los documentos estarán disponibles para usted poco después en GetMyInvoices.

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