Todos los comprobantes en un solo lugar
Sin recopilar liquidaciones a mano: Schwab directo a su contabilidad
GetMyInvoices se conecta a Schwab y descarga automáticamente liquidaciones y comprobantes de comisiones, listos para incorporarse a la contabilidad sin intervención manual.
Probar gratis
Más de 20.000 empresas confían en GetMyInvoices
Lo que GetMyInvoices hace por Schwab
Se acabaron las descargas manuales
Ya no tiene que entrar en su cuenta de Schwab para buscar facturas: GetMyInvoices se encarga por usted.
Todos los comprobantes a mano
Todos los comprobantes de Schwab están en un solo lugar: centralizados, consultables y etiquetados. Su equipo encuentra cualquier documento en segundos y nada se pierde.
Directo a su contabilidad
Sus comprobantes llegan automáticamente a DATEV, Lexware Office o su nube. Su contabilidad se mantiene al día, sin reenviar nada a mano.
Quién usa GetMyInvoices con Schwab
Servicios profesionales (consultoría, derecho, fiscalidad, finanzas)
A fin de mes, alguien del back office se sienta frente a Schwab Advisor Services y descarga liquidación tras liquidación de forma individual, porque las comisiones de depósito y los costos de negociación deben documentarse por separado para cada cuenta de cliente. Con varios mandatos, esto rápidamente se convierte en un maratón de clics de varias horas, y es fácil que algunos comprobantes se pierdan. Si más adelante faltan comprobantes para la facturación propia a los clientes o para la auditoría fiscal, la búsqueda en el portal comienza de nuevo. GetMyInvoices recupera automáticamente estos comprobantes en cuanto están disponibles y los organiza para su posterior procesamiento. De esta manera, la asignación de costos por mandato sigue siendo comprensible incluso con un número creciente de clientes.
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Sector público y organizaciones sin fines de lucro
Una fundación gestiona su patrimonio a través de un Donor-Advised Fund en Schwab Charitable, y al cierre del año la administración debe reunir cada certificado de donación y cada extracto de cuenta para la comunicación con los donantes y la revisión de la junta directiva. A menudo, esta tarea recae en una sola persona que la realiza de forma paralela a sus demás funciones, alternando entre el inicio de sesión en el portal y una hoja de Excel, lo que hace fácil pasar por alto algunos comprobantes de subvenciones. La falta de comprobantes también puede generar rápidamente dudas sobre el uso de los fondos en organizaciones sin fines de lucro. Con los comprobantes recuperados automáticamente desde la cuenta de Schwab, la documentación completa está disponible a tiempo para la fecha de presentación del informe, sin que nadie tenga que reunir manualmente las cifras.
Comience ahora con la automatización de comprobantes para Sector público y organizaciones sin fines de lucro
Educación e investigación
La oficina de patrimonio de una universidad gestiona fondos de inversión a través de varias cuentas de Schwab simultáneamente, mientras que la administración del plan de ahorro 529 necesita, en paralelo, sus propios extractos para cada beneficiario individual. Cuando, al final del trimestre, la contabilidad debe asignar los rendimientos de capital y las comisiones a los fondos correspondientes, a menudo falta justo el extracto de cuenta que nadie había descargado previamente. Esto genera consultas adicionales a la administración del fondo y retrasa el informe interno a la dirección de la universidad. GetMyInvoices recupera automáticamente los comprobantes de todas las cuentas de Schwab conectadas, de modo que la asignación a los respectivos fondos y planes de ahorro pueda realizarse sin demora.
Comience ahora con la automatización de comprobantes para Educación e investigación¿Cómo funciona?
Conecte su cuenta de Schwab
Conecte su cuenta de Schwab una sola vez con GetMyInvoices: a partir de ahí, la recuperación es automática.
Conviene saber
- Inicie sesión con sus credenciales habituales.
- Puede conectar varias cuentas de este portal por separado.
- Sus credenciales se almacenan cifradas y no son visibles para el personal de GetMyInvoices.
Las facturas llegan solas
GetMyInvoices revisa su cuenta de Schwab con regularidad y descarga automáticamente todas las facturas disponibles.
Conviene saber
- Se registran todas las facturas y comprobantes disponibles.
- Usted define el intervalo de recuperación.
- Los documentos ya registrados no se descargan dos veces.
Enviar a su contabilidad
Sus comprobantes de Schwab van a la solución contable que elija.
Conviene saber
- Compatible con DATEV, Lexware Office y otras soluciones de contabilidad.
- Define la frecuencia de exportación de forma independiente del intervalo de recuperación.
- Al exportar, transfiere el archivo o el archivo con sus metadatos, como prefiera.
Cifras que hablan por sí solas
Combinado con frecuencia con
Acerca de Schwab
Schwab es un proveedor de servicios financieros para negociación de valores y gestión de patrimonios. En este proceso se generan liquidaciones y comprobantes de comisiones que deben incorporarse a la contabilidad. El procesamiento automatizado evita tener que recopilar manualmente estos documentos financieros.
Preguntas frecuentes sobre Schwab y GetMyInvoices
¿Listo para automatizar sus facturas de Schwab?
Pruebe GetMyInvoices sin compromiso y empiece a recopilar sus comprobantes automáticamente.