1. Commencer l'opération de synchronisation
Dans le tableau de bord de votre compte GetMyInvoices, allez sur votre boite mail centrale (icône en forme de lettre) en haut à droite. Copiez ou notez l'adresse dans votre bopite de réception pour les reçus (cela ressemble à ça : yourusername@getmyinvoices.net). Vous allez avoir besoin de ceci pour configurer l'automatisation par email de votre compte Printout Designer.
2. Configurez l'email de courrier
Connectez-vous à votre compte Printout-Designer et allez sur e-mail > courriel dans le menu à gauche. Cliquez sur 'Créer' pour créer un e-mail de courrier.
3. Integrez les données de facturation dans l'email de courriel
Entrez les données de facturation que vous voulez faire apparaitre dans le document de facturation sur la page de création d'e-mail de courriel. Sous "à l'adresse", collez ou copiez l'adresse de la messagerie centrale de votre compte GetMyInvoices. Cliquez sur "Sauvegarder" pour terminer la création du nouvel e-mail de courriel.
4. Création de l'automatisation
Après avoir créé votre envoi de courrier personnalisé, allez sur votre tableau de bord de Printout Designer sur règles d'automatisation > e-mail, pour commencer avec la mise en place de l'automatisation pour GetMyInvoices.
5. Définir les règles de l'automatisation
Veuillez remplir tous les champs requis sur la page d'automatisation d'emails.
Nom: Choisissez le nom de la règle d'automatisation, par exemple ‘Synchronisez vers GetMyInvoices’.
Déclencher un événement : Spécifiez l'événement qui doit déclencher la règle. Cet événement sera envoyé depuis votre fournisseur de messagerie à Printout Designer.
Retarder de quelques minutes: Spécifiez le temps entre l'événement déclencheur et l'email à envoyer à votre messagerie / messagerie de facturation.
E-mail de courriel: Choisissez l'email personnalisé que vous avez précédemment créé pour GetMyInvoices.
Filtre de conditions (en option): Vous pouvez spécifier une condition, dont l'ordre doit correspondre pour déclencher la règle d'automatisation. Si vous spécifiez plus d'une règle, l'ordre doit correspondre à toutes les conditions.
Actif (ou inactif): Modifiez cet élément pour activer votre règle d'automatisation.
6. Enregistrer la Synchronisation
Cliquez sur ‚Mise à jour‘ pour enregistrer vos changements. Une fois que vous avez configuré l'e-mail personnalisé et la règle d'automatisation personnalisée correspondante dans le compte Printout Designer, tous les événements déclencheurs que vous aurez configuré dans Printout Designer déclencheront les factures nouvelles ou transférées à votre compte GetMyInvoices, via la messagerie centrale. Pour voir ces factures dans votre compte GetMyInvoices, cliquez simplement sur Documents dans le menu à gauche du tableau de bord de GetMyInvoices.