Tous vos justificatifs au même endroit
Télécharger automatiquement vos factures HD-Makler / Insurgo Cloud
GetMyInvoices télécharge automatiquement vos factures HD-Makler / Insurgo Cloud. Vous économisez ainsi du temps et gardez une vue centralisée sur tous vos justificatifs.
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Plus de 20 000 entreprises font confiance à GetMyInvoices
Ce que GetMyInvoices fait pour HD-Makler / Insurgo Cloud
Fini les téléchargements manuels
Vous ne vous connectez plus à votre compte HD-Makler / Insurgo Cloud pour chercher des factures – GetMyInvoices s'en charge pour vous.
Tous vos justificatifs à portée de main
Tous les justificatifs HD-Makler / Insurgo Cloud sont au même endroit : centralisés, consultables et étiquetés. Votre équipe retrouve n'importe quel document en quelques secondes, et rien ne se perd.
Une comptabilité sans rupture
Vos justificatifs arrivent automatiquement dans DATEV, Lexware Office ou votre cloud. Votre comptabilité reste à jour, sans rien à transmettre à la main.
Qui utilise GetMyInvoices avec HD-Makler / Insurgo Cloud
Assurances & caisses de maladie
À la fin du mois, de nombreux cabinets de courtage voient s'accumuler les relevés de commissions de différents assureurs, et quelqu'un doit les extraire individuellement des différents portails avant même que la comptabilité puisse commencer. Si un relevé manque parce qu'il se perd dans l'un des nombreux portails d'assureurs, la clôture complète s'en trouve retardée. Avec GetMyInvoices, ces documents sont automatiquement récupérés depuis les comptes connectés et transmis directement à HD-Makler ou Insurgo Cloud. Ainsi, tous les justificatifs de commission sont disponibles en totalité, sans que personne n'ait besoin de relancer qui que ce soit.
Démarrez maintenant avec l'automatisation des justificatifs pour les assurances & caisses de maladie
Santé & fournitures médicales
Quiconque intermédiaire des assurances maladie et dépendance complémentaires privées connaît le problème : les documents de police et les attestations de cotisation arrivent via plusieurs portails de caisses et d'assureurs, souvent avec des délais différents pour les ajustements de cotisation. Si une attestation reste inaperçue, il manquera un justificatif à la fin de l'année, soit pour les documents fiscaux du client, soit pour le relevé de commission propre. GetMyInvoices récupère automatiquement ces documents depuis les portails respectifs et les associe aux contrats correspondants. Les documents relatifs à la prévoyance santé sont ainsi entièrement documentés lorsqu'ils sont nécessaires.
Démarrez maintenant avec l'automatisation des justificatifs pour la santé & fournitures médicalesPlacement financier, trading & fintech
Lorsqu'un courtier propose, en plus des assurances, des plans d'épargne en fonds ou des produits de retraite, s'ajoutent des relevés de sociétés d'investissement et de plateformes fintech, qui doivent être récupérés séparément et associés aux contrats. Surtout avec des commissions de portefeuille récurrentes provenant de plusieurs comptes-titres, on perd rapidement la vue d'ensemble de ce qui a déjà été comptabilisé et de ce qui manque encore. GetMyInvoices télécharge automatiquement ces documents et reconnaît les justificatifs déjà enregistrés, évitant ainsi tout doublon. La gestion des contrats dans HD-Makler reste ainsi transparente même avec un portefeuille de produits en croissance.
Démarrez maintenant avec l'automatisation des justificatifs pour le placement financier, trading & fintechComment ça marche ?
Connecter votre compte HD-Makler / Insurgo Cloud
Connectez votre compte HD-Makler / Insurgo Cloud une seule fois à GetMyInvoices – ensuite, la récupération est automatique.
Bon à savoir
- Bon à savoir :
- Connectez-vous avec vos identifiants habituels.
- Vous pouvez connecter séparément plusieurs comptes de ce portail.
- Vos identifiants sont stockés de manière chiffrée et ne sont pas consultables par les collaborateurs de GetMyInvoices.
Les factures arrivent toutes seules
GetMyInvoices vérifie régulièrement votre compte HD-Makler / Insurgo Cloud et télécharge automatiquement toutes les factures disponibles.
Bon à savoir
- Bon à savoir :
- Toutes les factures et justificatifs disponibles sont enregistrés.
- Vous définissez vous-même l'intervalle de récupération.
- Les documents déjà enregistrés ne sont pas téléchargés deux fois.
Transférer vers votre comptabilité
Vos justificatifs HD-Makler / Insurgo Cloud partent vers la solution comptable de votre choix.
Bon à savoir
- Compatible avec DATEV, Lexware Office et d'autres solutions comptables.
- Vous définissez la fréquence d'export indépendamment de l'intervalle de récupération.
- Lors de l'export, vous transmettez au choix le fichier seul ou le fichier avec ses métadonnées.
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes
À propos de HD-Makler / Insurgo Cloud
HD-Makler / Insurgo Cloud est un logiciel destiné aux courtiers en assurance pour la gestion des contrats et des données clients. Cela génère des factures et des relevés qui doivent être intégrés à la comptabilité. GetMyInvoices récupère automatiquement ces documents, ce qui permet de gagner un temps précieux au sein du cabinet de courtage.
Questions fréquentes sur HD-Makler / Insurgo Cloud et GetMyInvoices
Prêt à automatiser vos factures HD-Makler / Insurgo Cloud ?
Essayez GetMyInvoices sans engagement et récupérez vos justificatifs automatiquement dès maintenant.