Tous vos justificatifs au même endroit
La collecte manuelle des relevés Schwab disparaît
GetMyInvoices récupère automatiquement vos relevés et justificatifs de frais Schwab et les transmet prêts à être comptabilisés à votre comptabilité ou votre expert-comptable.
Tester gratuitement
Plus de 20 000 entreprises font confiance à GetMyInvoices
Ce que GetMyInvoices fait pour Schwab
Fini les téléchargements manuels
Vous ne vous connectez plus à votre compte Schwab pour chercher des factures – GetMyInvoices s'en charge pour vous.
Tous vos justificatifs à portée de main
Tous les justificatifs Schwab sont au même endroit : centralisés, consultables et étiquetés. Votre équipe retrouve n'importe quel document en quelques secondes, et rien ne se perd.
Une comptabilité sans rupture
Vos justificatifs arrivent automatiquement dans DATEV, Lexware Office ou votre cloud. Votre comptabilité reste à jour, sans rien à transmettre à la main.
Qui utilise GetMyInvoices avec Schwab
Services professionnels (conseil, droit, fiscalité, finance)
À la fin du mois, une personne du back-office se retrouve devant Schwab Advisor Services et télécharge relevé après relevé, car les frais de dépôt et les coûts de transaction doivent être documentés séparément pour chaque compte client. Avec plusieurs mandats, cela se transforme rapidement en un marathon de clics de plusieurs heures, et certains justificatifs peuvent facilement passer entre les mailles du filet. Si des preuves manquent plus tard pour la facturation client ou pour un contrôle fiscal, la recherche dans le portail doit repartir de zéro. GetMyInvoices récupère automatiquement ces justificatifs dès qu'ils sont disponibles et les met à disposition, classés, pour un traitement ultérieur. L'attribution des coûts par mandat reste ainsi traçable, même avec une clientèle en croissance.
Démarrez maintenant avec l'automatisation des justificatifs pour les Services professionnels (conseil, droit, fiscalité, finance)
Secteur public & associations à but non lucratif
Une fondation gère son patrimoine via un Donor-Advised Fund chez Schwab Charitable, et à la clôture annuelle, l'administration doit réunir chaque reçu de don et chaque relevé de compte pour la communication avec les donateurs et le contrôle par le conseil d'administration. C'est souvent une seule personne qui s'en charge en parallèle de ses autres tâches, naviguant entre la connexion au portail et un tableau Excel, ce qui l'amène facilement à passer à côté de certains justificatifs de subvention. L'absence de preuves soulève par ailleurs rapidement des questions sur l'utilisation des fonds au sein des organisations à but non lucratif. Avec les justificatifs récupérés automatiquement depuis le compte Schwab, la documentation complète est disponible à temps pour l'échéance du rapport, sans que personne n'ait à rassembler les chiffres manuellement.
Démarrez maintenant avec l'automatisation des justificatifs pour le Secteur public & associations à but non lucratif
Éducation & sciences
Le bureau des dotations d'une université gère des fonds d'investissement via plusieurs comptes Schwab en même temps, tandis que la gestion des plans d'épargne 529 nécessite en parallèle ses propres relevés pour chaque bénéficiaire. Lorsqu'à la fin du trimestre la comptabilité doit affecter les revenus de capital et les frais aux bons fonds de financement, il manque souvent justement le relevé de compte que personne n'avait téléchargé auparavant. Cela entraîne des demandes de renseignements auprès de la gestion des fonds et retarde le rapport interne à la direction de l'établissement. GetMyInvoices récupère automatiquement les justificatifs de tous les comptes Schwab connectés, ce qui permet une affectation aux fonds et plans d'épargne respectifs sans délai.
Démarrez maintenant avec l'automatisation des justificatifs pour Éducation & sciencesComment ça marche ?
Connecter votre compte Schwab
Connectez votre compte Schwab une seule fois à GetMyInvoices – ensuite, la récupération est automatique.
Bon à savoir
- Bon à savoir :
- Connectez-vous avec vos identifiants habituels.
- Vous pouvez connecter séparément plusieurs comptes de ce portail.
- Vos identifiants sont stockés de manière chiffrée et ne sont pas consultables par les collaborateurs de GetMyInvoices.
Les factures arrivent toutes seules
GetMyInvoices vérifie régulièrement votre compte Schwab et télécharge automatiquement toutes les factures disponibles.
Bon à savoir
- Bon à savoir :
- Toutes les factures et justificatifs disponibles sont enregistrés.
- Vous définissez vous-même l'intervalle de récupération.
- Les documents déjà enregistrés ne sont pas téléchargés deux fois.
Transférer vers votre comptabilité
Vos justificatifs Schwab partent vers la solution comptable de votre choix.
Bon à savoir
- Compatible avec DATEV, Lexware Office et d'autres solutions comptables.
- Vous définissez la fréquence d'export indépendamment de l'intervalle de récupération.
- Lors de l'export, vous transmettez au choix le fichier seul ou le fichier avec ses métadonnées.
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes
À propos de Schwab
Schwab est un prestataire de services financiers pour le trading de titres et la gestion de patrimoine. Cela génère des relevés et des justificatifs de frais qui doivent être intégrés à la comptabilité. Le traitement automatisé évite de devoir collecter manuellement ces documents financiers.
Questions fréquentes sur Schwab et GetMyInvoices
Prêt à automatiser vos factures Schwab ?
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