Clearbit & Salesforce
Il commercialista trova tutto pronto: da Clearbit a Salesforce
GetMyInvoices scarica le fatture dal portale Clearbit e le inoltra a Salesforce, così il commercialista ha tutto sotto mano.
Perché collegare Clearbit a Salesforce?
GetMyInvoices recupera automaticamente le Sue fatture Clearbit e le trasmette a Salesforce. Il software accede per Lei al Suo account Clearbit, scarica ogni nuova fattura in PDF insieme ai dati strutturati, la ordina, la verifica e la esporta in Salesforce pronta per la registrazione. Una sola connessione copre ogni account Clearbit e ogni periodo di fatturazione ricorrente.
- Recupero automatico verso Salesforce: colleghi Clearbit una sola volta e non dovrà mai più accedere per scaricare una fattura.
- Tutto pronto per la registrazione in Salesforce: il PDF e i dati strutturati di cui ha bisogno la Sua contabilità.
- Anche per molti account: agenzie, fornitori di servizi IT e studi commercialisti gestiscono tutti gli account in un'unica dashboard.
Oltre 20.000 aziende si affidano a GetMyInvoices
Da Clearbit a Salesforce, automaticamente
Una volta collegato Clearbit, tre operazioni avvengono in automatico, così le Sue fatture arrivano in Salesforce senza alcun lavoro manuale.
Recupera ogni fattura Clearbit
GetMyInvoices accede a Clearbit Cloud e Robot a intervalli programmati e scarica per Lei ogni nuova fattura, comprese le fatture meno recenti ancora disponibili nel Suo account.
Acquisisce i dati, non solo il PDF
Ogni fattura viene letta, ordinata e arricchita con campi strutturati come numero di fattura, data, importo netto, importo lordo e IVA, quindi archiviata in conformità ai GoBD.
Trasmette le Sue fatture a Salesforce
Le fatture e i relativi dati vengono esportati in Salesforce, pronti per la registrazione da parte del Suo commercialista. Nessun inserimento manuale, nessun documento mancante.
Numeri che parlano da soli
Dall'accesso a Clearbit fino a Salesforce in quattro passaggi
Basta configurare tutto una sola volta. Da quel momento ogni fattura Clearbit arriva da sola in Salesforce.
- 1
Colleghi il Suo account Clearbit
Aggiunga Clearbit in GetMyInvoices e inserisca le Sue credenziali di accesso una sola volta. La connessione viene salvata in modo sicuro e utilizzata solo per recuperare le Sue fatture.
- 2
Le fatture vengono recuperate automaticamente
GetMyInvoices accede per Lei a intervalli programmati e scarica ogni nuova fattura Clearbit in PDF insieme ai dati strutturati. Nessun accesso manuale necessario.
- 3
I dati vengono preparati per la registrazione
Ogni fattura viene ordinata, verificata e arricchita con i campi di cui ha bisogno la Sua contabilità, quindi archiviata in conformità ai GoBD.
- 4
Esportazione in Salesforce
Le fatture e i relativi dati vengono trasmessi a Salesforce secondo la frequenza di esportazione da Lei scelta, pronti per la registrazione da parte del Suo commercialista.
Le Sue credenziali di accesso Clearbit restano protette
Dall'accesso a Clearbit fino all'esportazione in Salesforce, trattiamo le Sue credenziali di accesso e le Sue fatture con la massima attenzione.
Credenziali crittografate, o nessuna password
Le Sue credenziali di accesso Clearbit vengono salvate in forma crittografata e non sono visibili ai collaboratori di GetMyInvoices. Preferisce non memorizzare alcuna password? In tal caso può ricevere le Sue fatture Clearbit via e-mail, tramite una casella di posta GetMyInvoices dedicata.
Hosting in Germania, conforme al GDPR
GetMyInvoices è conforme al GDPR e ospitato in Germania. Tutti i dati vengono trasmessi tramite HTTPS.
Archivio conforme ai GoBD
Ogni fattura Clearbit viene archiviata in conformità ai GoBD, conservando il documento originale insieme ai suoi dati.
Informazioni su Clearbit e Salesforce
Clearbit
Clearbit fornisce servizi di dati e arricchimento per le aziende, per i quali vengono generate fatture mensili relative agli abbonamenti utilizzati. GetMyInvoices scarica automaticamente questi documenti e li inoltra alla Sua contabilità, così non dovrà più cercare manualmente nessuna fattura.
Salesforce
Salesforce è l'integrazione che riceve le Sue fatture e i Suoi documenti Clearbit. GetMyInvoices li scarica automaticamente e li trasmette pronti per la registrazione — senza più download manuali.
GetMyInvoices si colloca tra Clearbit e Salesforce: il software scarica la fattura da Clearbit e la trasmette a Salesforce pronta per la registrazione.
Domande frequenti su Clearbit, Salesforce e GetMyInvoices
Colleghi una sola volta il Suo account Clearbit in GetMyInvoices. Da quel momento GetMyInvoices accede per Lei a intervalli programmati e recupera ogni nuova fattura in PDF insieme ai dati strutturati, senza che Lei debba riaprire la console di Clearbit.
Le Sue credenziali di accesso Clearbit vengono salvate in forma crittografata e non sono visibili ai collaboratori di GetMyInvoices. Vengono utilizzate esclusivamente per recuperare le Sue fatture. GetMyInvoices è conforme al GDPR, è ospitato in Germania e trasmette tutti i dati tramite HTTPS.
Se un accesso smette di funzionare, ad esempio dopo una modifica della password, GetMyInvoices segnala la connessione nella Sua dashboard e La avvisa. Basta aggiornare una volta le credenziali di accesso e il recupero automatico prosegue.
Sì. Può collegare più account Clearbit Cloud e Robot e gestirli da un'unica dashboard di GetMyInvoices. Questa funzione è pensata per agenzie, fornitori di servizi IT e studi commercialisti che seguono molti clienti.
In Salesforce e in oltre 50 altre integrazioni come Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive e Dropbox. Può inoltre esportare in formati come CSV, ZUGFeRD e X-Rechnung. Le Sue fatture Clearbit arrivano pronte per la registrazione nello strumento utilizzato dalla Sua contabilità.
GetMyInvoices archivia le Sue fatture Clearbit in conformità ai GoBD e conserva il documento originale insieme ai dati estratti. Conforme ai GoBD non significa certificato GoBD. La preghiamo di verificare i dettagli del Suo caso con il Suo commercialista.
No. Può iniziare subito a recuperare e organizzare le Sue fatture Clearbit in GetMyInvoices. L'esportazione in Salesforce è disponibile non appena Salesforce viene collegato da Lei o dal Suo commercialista. Tutto il resto funziona anche senza.
Oltre al PDF originale, GetMyInvoices acquisisce i campi strutturati come numero di fattura, data, importo netto, importo lordo e IVA, e li trasmette a Salesforce, così il Suo commercialista può registrare le fatture senza dover ridigitare i dati.
Vuole automatizzare la gestione delle Sue fatture Clearbit?
Provi GetMyInvoices senza impegno e recuperi automaticamente le Sue fatture Clearbit, direttamente in Salesforce.