Tutti i documenti in un unico posto
HD-Makler: fatture e rendiconti pronti per la contabilità
GetMyInvoices recupera automaticamente da HD-Makler fatture e rendiconti e li inoltra pronti per la registrazione alla Sua contabilità, senza accesso manuale al portale.
Prova gratuita
Oltre 20.000 aziende si affidano a GetMyInvoices
Cosa fa GetMyInvoices per HD-Makler
Basta download manuali
Non deve più accedere al Suo account HD-Makler per cercare le fatture: se ne occupa GetMyInvoices.
Tutti i documenti a portata di mano
Tutti i documenti HD-Makler sono raccolti in un unico posto, ricercabili e contrassegnati da tag. Il Suo team trova ogni documento in pochi secondi e nulla va perso.
Direttamente in contabilità
I Suoi documenti confluiscono automaticamente in DATEV, Lexware Office o nel Suo cloud. La Sua contabilità resta sempre aggiornata, senza alcun inoltro manuale.
Chi utilizza GetMyInvoices con HD-Makler
Assicurazioni e fondi sanitari
A fine mese, in molti uffici di brokeraggio si accumulano i rendiconti delle commissioni di diversi assicuratori, e qualcuno deve scaricarli singolarmente dai rispettivi portali prima che la contabilità possa anche solo iniziare. Se manca un rendiconto perché si è perso in uno dei tanti portali degli assicuratori, l'intera chiusura si ritarda. Con GetMyInvoices questi documenti vengono recuperati automaticamente dagli account collegati e trasmessi direttamente a HD-Makler o Insurgo Cloud. Così tutti i documenti delle commissioni sono disponibili al completo, senza che nessuno debba fare telefonate di solleciti.
Inizi ora ad automatizzare le fatture per Assicurazioni e fondi sanitari
Sanità e forniture mediche
Chi intermedia assicurazioni sanitarie private e integrative per l'assistenza conosce bene il problema: i documenti delle polizze e i certificati di contribuzione arrivano tramite diversi portali di casse e assicuratori, spesso con scadenze diverse per gli adeguamenti dei contributi. Se un certificato resta inosservato, a fine anno manca un documento per la documentazione fiscale del cliente o per il proprio rendiconto delle commissioni. GetMyInvoices recupera automaticamente questi documenti dai rispettivi portali e li assegna ai contratti corrispondenti. In questo modo la documentazione relativa alla previdenza sanitaria è completa quando ne ha bisogno.
Inizi ora ad automatizzare le fatture per Sanità e forniture medicheInvestimenti, trading e fintech
Se un broker, oltre alle assicurazioni, intermedia anche piani di risparmio in fondi o prodotti per la previdenza, si aggiungono ulteriori rendiconti da società di investimento e piattaforme fintech, che devono essere recuperati separatamente e assegnati ai contratti. Soprattutto con le commissioni ricorrenti su più depositi, si perde rapidamente la visione d'insieme su quale rendiconto sia già stato contabilizzato e quale manchi ancora. GetMyInvoices scarica automaticamente questi documenti e riconosce i documenti già acquisiti, evitando così archiviazioni doppie. In questo modo la gestione dei contratti in HD-Makler resta trasparente anche con un portafoglio prodotti in crescita.
Inizi ora ad automatizzare le fatture per Investimenti, trading e fintechCome funziona
Colleghi il Suo account HD-Makler
Colleghi una sola volta il Suo account HD-Makler a GetMyInvoices: da quel momento il recupero avviene automaticamente.
Buono a sapersi
- Utilizzi le Sue consuete credenziali di accesso.
- Può collegare separatamente più account di questo portale.
- Le Sue credenziali di accesso vengono salvate in forma crittografata e non sono visibili ai collaboratori di GetMyInvoices. È Lei a decidere se salvare la password in GetMyInvoices. Per molti portali il recupero funziona anche senza password memorizzata.
Le fatture arrivano automaticamente
GetMyInvoices controlla regolarmente il Suo account HD-Makler e scarica automaticamente tutte le fatture disponibili.
Buono a sapersi
- Tutte le fatture e i documenti disponibili vengono acquisiti.
- È Lei a stabilire l'intervallo di recupero.
- I documenti già acquisiti non vengono scaricati due volte.
Inoltri i documenti alla contabilità
I Suoi documenti HD-Makler vengono trasferiti alla soluzione di contabilità di Sua scelta.
Buono a sapersi
- Compatibile con DATEV, Lexware Office e altre soluzioni di contabilità.
- La frequenza di esportazione si imposta indipendentemente dal recupero.
- Al momento dell'esportazione può trasferire solo il file oppure il file con i relativi metadati.
Numeri che parlano da soli
Spesso abbinato a
Informazioni su HD-Makler
HD-Makler / Insurgo Cloud è un software per broker assicurativi per la gestione di contratti e dati dei clienti. In questo processo vengono generate fatture e rendiconti che devono essere inseriti nella contabilità. GetMyInvoices recupera automaticamente questi documenti, risparmiando così tempo prezioso nell'ufficio del broker.
Domande frequenti su HD-Makler e GetMyInvoices
Vuole automatizzare la gestione delle Sue fatture HD-Makler?
Provi GetMyInvoices senza impegno e inizi subito a recuperare automaticamente i Suoi documenti.