Tutti i documenti in un unico posto
Basta raccolta manuale di rendiconti Schwab
GetMyInvoices scarica automaticamente rendiconti e attestazioni di spesa da Schwab e li consegna pronti per la contabilità. Non deve più accedere manualmente al portale Schwab.
Prova gratuita
Oltre 20.000 aziende si affidano a GetMyInvoices
Cosa fa GetMyInvoices per Schwab
Basta download manuali
Non deve più accedere al Suo account Schwab per cercare le fatture: se ne occupa GetMyInvoices.
Tutti i documenti a portata di mano
Tutti i documenti Schwab sono raccolti in un unico posto, ricercabili e contrassegnati da tag. Il Suo team trova ogni documento in pochi secondi e nulla va perso.
Direttamente in contabilità
I Suoi documenti confluiscono automaticamente in DATEV, Lexware Office o nel Suo cloud. La Sua contabilità resta sempre aggiornata, senza alcun inoltro manuale.
Chi utilizza GetMyInvoices con Schwab
Servizi professionali (consulenza, legale, fiscale, finanziario)
A fine mese qualcuno del back office si trova davanti a Schwab Advisor Services e scarica un rendiconto dopo l'altro singolarmente, perché le commissioni di deposito e i costi di negoziazione devono essere documentati separatamente per ogni conto cliente. Con più mandati, questo si traduce rapidamente in ore di clic ripetitivi, durante i quali alcuni documenti rischiano facilmente di andare persi. Se in seguito mancano le prove necessarie per la fatturazione ai clienti o per un controllo fiscale, la ricerca nel portale deve ricominciare da capo. GetMyInvoices recupera automaticamente questi documenti non appena sono disponibili e li organizza pronti per l'elaborazione successiva. In questo modo l'attribuzione dei costi per mandato resta tracciabile anche con un numero crescente di clienti.
Inizi ora con l'automazione dei documenti per i Servizi professionali (consulenza, legale, fiscale, finanziario)
Settore pubblico e non profit
Una fondazione gestisce il proprio patrimonio tramite un Donor-Advised Fund presso Schwab Charitable e, a fine anno, l'amministrazione deve raccogliere ogni attestazione di donazione e ogni estratto conto per la comunicazione con i donatori e per la revisione da parte del consiglio direttivo. Spesso questo compito viene svolto da una singola persona, che si occupa della questione in parallelo ad altri compiti, passando tra il login del portale e i fogli Excel, rischiando facilmente di trascurare alcuni documenti relativi ai grant. La mancanza di documentazione, inoltre, può facilmente far sorgere interrogativi sull'uso dei fondi nelle organizzazioni non profit. Con i documenti recuperati automaticamente dal conto Schwab, la documentazione completa è pronta in tempo per la data di rendicontazione, senza che nessuno debba raccogliere manualmente i dati.
Inizi ora con l'automazione dei documenti per il Settore pubblico e non profit
Istruzione e ricerca
L'ufficio endowment di un'università gestisce fondi di investimento su più conti Schwab contemporaneamente, mentre la gestione dei piani di risparmio 529 richiede in parallelo estratti conto separati per i singoli beneficiari. Quando, a fine trimestre, la contabilità deve attribuire i rendimenti di capitale e le commissioni ai rispettivi fondi, spesso manca proprio l'estratto conto che nessuno aveva scaricato in precedenza. Questo comporta richieste di chiarimento alla gestione del fondo e ritarda il rapporto interno alla direzione dell'istituto. GetMyInvoices recupera automaticamente i documenti da tutti i conti Schwab collegati, consentendo l'attribuzione ai rispettivi fondi e piani di risparmio senza ritardi.
Inizi ora con l'automazione dei documenti per Istruzione e ricercaCome funziona
Colleghi il Suo account Schwab
Colleghi una sola volta il Suo account Schwab a GetMyInvoices: da quel momento il recupero avviene automaticamente.
Buono a sapersi
- Utilizzi le Sue consuete credenziali di accesso.
- Può collegare separatamente più account di questo portale.
- Le Sue credenziali di accesso vengono salvate in forma crittografata e non sono visibili ai collaboratori di GetMyInvoices. È Lei a decidere se salvare la password in GetMyInvoices. Per molti portali il recupero funziona anche senza password memorizzata.
Le fatture arrivano automaticamente
GetMyInvoices controlla regolarmente il Suo account Schwab e scarica automaticamente tutte le fatture disponibili.
Buono a sapersi
- Tutte le fatture e i documenti disponibili vengono acquisiti.
- È Lei a stabilire l'intervallo di recupero.
- I documenti già acquisiti non vengono scaricati due volte.
Inoltri i documenti alla contabilità
I Suoi documenti Schwab vengono trasferiti alla soluzione di contabilità di Sua scelta.
Buono a sapersi
- Compatibile con DATEV, Lexware Office e altre soluzioni di contabilità.
- La frequenza di esportazione si imposta indipendentemente dal recupero.
- Al momento dell'esportazione può trasferire solo il file oppure il file con i relativi metadati.
Numeri che parlano da soli
Spesso abbinato a
Informazioni su Schwab
Schwab è un fornitore di servizi finanziari per il trading di titoli e la gestione patrimoniale. In questo contesto si generano rendiconti e attestazioni di spesa che devono essere integrati nella contabilità. L'elaborazione automatizzata elimina la necessità di raccogliere manualmente questi documenti finanziari.
Domande frequenti su Schwab e GetMyInvoices
Vuole automatizzare la gestione delle Sue fatture Schwab?
Provi GetMyInvoices senza impegno e inizi subito a recuperare automaticamente i Suoi documenti.