Importeer automatisch facturen en meer vanuit 1CRM

Importeer automatisch facturen en meer vanuit 1CRM

Hoe de document uitwisseling tussen 1CRM en GetMyInvoices opzetten

1. Begin Integratie Proces

Login bij GetMyInvoices > Kies “Synchronisatie” in het rechter menu onder uw naam > Klik “Voeg Synchronisatie Account toe” > Klik “Importeer” > Kies 1CRM > Klik “Ga Verder”!

1. Begin Integratie Proces

2. Voeg Import-Synchronisatie Account toe

Kies een naam voor de synchronisatie account > Voer de gebruikersnaam, het wachtwoord en URL in voor uw 1CRM account > kies het document type wilt synchroniseren > Specificeer de tijdsinterval voor synchronisatie > Klik “Opslaan”!

2. Voeg Import-Synchronisatie Account toe

3. Integratie Voltooid

Na een korte interval zult u de synchronisatie informatie kunnen zien onder het kopje “Synchronisatie” in het hoofdmenu > De documenten zullen kort hierna beschikbaar zijn in GetMyInvoices.

3. Integratie Voltooid

GetMyInvoices vereenvoudigt document overdracht vanuit 1CRM

1CRM is een web-gebaseerde Customer Relationship Management (CRM) software voor kleine en middelgrote ondernemingen. Klanten kunnen het gebruiken om alle informatie over de klanten van hun bedrijf te beheren. De mogelijkheden bevatten een voorstellen systeem en factuur beheer met de mogelijkheid om producten centraal te beheren, evenals het aanmaken van afleveringsbonnen, verzendingsbevestigingen en facturen. Verder kunt u campagnes plannen en servicecontracten, servicegevallen en projecten centraal organiseren.

Via een interface kunnen documenten eenvoudig worden geïmporteerd uit de CRM-oplossing naar GetMyInvoices. Vanaf daar heeft u de mogelijkheid om ze automatisch over te zetten naar tal van andere applicaties.

Top