HSBC & Salesforce
Van inloggen bij HSBC naar automatisch bij Salesforce
GetMyInvoices neemt het ophalen van afschriften bij HSBC over en stuurt deze automatisch door naar Salesforce.
Waarom HSBC met Salesforce verbinden?
GetMyInvoices maakt verbinding met uw HSBC-account, haalt uw rekeningafschriften automatisch op en levert deze boekingsgereed aan Salesforce. U hoeft niet meer handmatig bij HSBC in te loggen, en uw rekeningafschriften komen direct terecht waar uw boekhouding met Salesforce werkt. Eén verbinding dekt elk HSBC-account en elke terugkerende factureringsperiode.
- Automatisch ophalen naar Salesforce: verbind HSBC één keer en log nooit meer in voor een afschrift.
- Boekklaar in Salesforce: de pdf plus de gestructureerde gegevens die je boekhouding nodig heeft.
- Gemaakt voor veel accounts: bureaus, IT-dienstverleners en accountantskantoren in één dashboard.
Meer dan 20.000 bedrijven vertrouwen op GetMyInvoices
Van HSBC naar Salesforce automatisch
Zodra HSBC verbonden is, gebeuren er drie dingen automatisch, zodat je bank- en creditcardafschriften zonder handwerk in Salesforce terechtkomen.
Haalt elk bank- of creditcardafschrift van HSBC op
GetMyInvoices logt volgens een schema in op HSBC en downloadt elk nieuw bank- of creditcardafschrift voor je, inclusief eerdere afschriften die nog in je account beschikbaar zijn.
Legt de gegevens vast, niet alleen de pdf
Elk bank- en creditcardafschrift wordt uitgelezen, gesorteerd en verrijkt met gestructureerde velden zoals datum, bedrag en tegenpartij, en daarna GoBD-conform gearchiveerd.
Levert je bank- en creditcardafschriften aan Salesforce
Bank- en creditcardafschriften en hun gegevens worden naar Salesforce geëxporteerd, klaar om door je belastingadviseur te worden geboekt. Geen overtypen, geen ontbrekende afschriften.
Cijfers die voor zich spreken
Van HSBC-login naar Salesforce in vier stappen
Eén keer instellen. Daarna vindt elk HSBC-rekeningafschrift vanzelf zijn weg naar Salesforce.
- 1
Verbind je HSBC-account
Voeg HSBC toe in GetMyInvoices en voer je login één keer in. De verbinding wordt veilig opgeslagen en alleen gebruikt om je bankafschriften op te halen.
- 2
Bankafschriften worden automatisch opgehaald
GetMyInvoices logt volgens een schema voor je in en downloadt elk nieuw HSBC-bankafschrift als pdf met gestructureerde gegevens. Handmatig inloggen is niet nodig.
- 3
Gegevens worden klaargemaakt om te boeken
Elk bankafschrift wordt gesorteerd, gecontroleerd en verrijkt met de velden die je boekhouding nodig heeft, en daarna GoBD-conform gearchiveerd.
- 4
Export naar Salesforce
Bankafschriften en hun gegevens worden volgens jouw exportschema naar Salesforce geëxporteerd, klaar om door je belastingadviseur te worden geboekt.
HSBC exporteert ook naar deze systemen
Je HSBC-inloggegevens blijven beschermd
Van het inloggen bij HSBC tot de export naar Salesforce gaan we zorgvuldig om met je inloggegevens en je rekeningafschriften.
Versleuteld, of helemaal zonder wachtwoord
Je HSBC-login wordt versleuteld opgeslagen en is niet in te zien door medewerkers van GetMyInvoices. Liever geen wachtwoord opslaan? Laat je HSBC-rekeningafschriften dan per e-mail binnenkomen, via een eigen GetMyInvoices-inbox.
Gehost in Duitsland, AVG
GetMyInvoices is AVG-conform en wordt gehost in Duitsland. Alle gegevens worden via HTTPS verzonden.
GoBD-conform archief
Elk HSBC-rekeningafschrift wordt GoBD-conform gearchiveerd, waarbij het originele document naast de gegevens bewaard blijft.
Over HSBC & Salesforce
HSBC
HSBC is een internationale grootbank voor particuliere en zakelijke klanten. Zakelijke rekeningen bij HSBC genereren rekeningafschriften en creditcardafrekeningen die regelmatig in de boekhouding moeten worden verwerkt. GetMyInvoices haalt deze documenten automatisch op, in plaats van ze handmatig te downloaden.
Salesforce
Salesforce is de integratie die je HSBC-bankafschriften ontvangt. GetMyInvoices downloadt ze automatisch en levert ze boekklaar aan — handmatig downloaden is niet meer nodig.
GetMyInvoices zit tussen HSBC en Salesforce: de software downloadt het rekeningafschrift bij HSBC en levert het boekklaar aan Salesforce.
Veelgestelde vragen over HSBC, Salesforce en GetMyInvoices
Verbind je HSBC-account één keer in GetMyInvoices. Daarna logt GetMyInvoices volgens een schema voor je in en haalt elk nieuw bankafschrift op als pdf met gestructureerde gegevens, zonder dat je de HSBC-console opnieuw opent.
Je HSBC-inloggegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn niet in te zien door medewerkers van GetMyInvoices. Ze worden alleen gebruikt om je bankafschriften op te halen. GetMyInvoices is AVG-conform, wordt gehost in Duitsland en verzendt alle gegevens via HTTPS.
Als een login niet meer werkt, bijvoorbeeld na een wachtwoordwijziging, markeert GetMyInvoices de verbinding in je dashboard en stelt je op de hoogte. Je werkt de inloggegevens één keer bij en het automatisch ophalen gaat door.
Ja. Je kunt meerdere HSBC Cloud- en Robot-accounts verbinden en ze beheren vanuit één GetMyInvoices-dashboard. Dat is gemaakt voor bureaus, IT-dienstverleners en accountantskantoren met veel klanten.
Naar Salesforce en meer dan 50 andere integraties zoals Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive en Dropbox. Je kunt ook exporteren in CSV-formaat. Je HSBC-bankafschriften komen boekklaar binnen in de tool die je boekhouding gebruikt.
GetMyInvoices archiveert je HSBC-bankafschriften GoBD-conform en bewaart het originele document naast de uitgelezen gegevens. GoBD-conform betekent niet GoBD-gecertificeerd. Stem de details voor jouw situatie af met je belastingadviseur.
Nee. Je kunt je HSBC-bankafschriften meteen in GetMyInvoices ophalen en ordenen. De Salesforce-export is beschikbaar zodra jij of je belastingadviseur Salesforce verbindt. Al het andere werkt ook zonder.
Naast de originele pdf legt GetMyInvoices de gestructureerde velden vast zoals datum, bedrag en tegenpartij, en geeft ze door aan Salesforce zodat je belastingadviseur kan boeken zonder over te typen.
Klaar om je HSBC-bankafschriften te automatiseren?
Probeer GetMyInvoices vrijblijvend en begin je HSBC-bankafschriften automatisch te verzamelen, rechtstreeks naar Salesforce.