DZ BANK & Salesforce
Tijd besparen op DZ BANK door koppeling met Salesforce
GetMyInvoices haalt nieuwe afschriften automatisch op bij DZ BANK en stuurt ze door naar Salesforce, zonder dat u hier iets voor moet doen.
Waarom DZ BANK met Salesforce verbinden?
GetMyInvoices haalt je DZ BANK-bankafschriften automatisch op en levert ze aan Salesforce. De software logt voor jou in op je DZ BANK-account, haalt elk nieuw afschrift op als pdf met gestructureerde gegevens, sorteert en controleert ze en exporteert ze boekklaar naar Salesforce. Eén verbinding dekt elk DZ BANK-account en elke terugkerende afschrijvingsperiode.
- Automatisch ophalen naar Salesforce: verbind DZ BANK één keer en log nooit meer in voor een afschrift.
- Boekklaar in Salesforce: de pdf plus de gestructureerde gegevens die je boekhouding nodig heeft.
- Gemaakt voor veel accounts: bureaus, IT-dienstverleners en accountantskantoren in één dashboard.
Meer dan 20.000 bedrijven vertrouwen op GetMyInvoices
Van DZ BANK naar Salesforce automatisch
Zodra DZ BANK verbonden is, gebeuren er drie dingen automatisch, zodat je bank- en creditcardafschriften zonder handwerk in Salesforce terechtkomen.
Haalt elk bank- of creditcardafschrift van DZ BANK op
GetMyInvoices logt volgens een schema in op DZ BANK en downloadt elk nieuw bank- of creditcardafschrift voor je, inclusief eerdere afschriften die nog in je account beschikbaar zijn.
Legt de gegevens vast, niet alleen de pdf
Elk bank- en creditcardafschrift wordt uitgelezen, gesorteerd en verrijkt met gestructureerde velden zoals datum, bedrag en tegenpartij, en daarna GoBD-conform gearchiveerd.
Levert je bank- en creditcardafschriften aan Salesforce
Bank- en creditcardafschriften en hun gegevens worden naar Salesforce geëxporteerd, klaar om door je belastingadviseur te worden geboekt. Geen overtypen, geen ontbrekende afschriften.
Cijfers die voor zich spreken
Van DZ BANK-login naar Salesforce in vier stappen
Eén keer instellen. Daarna vindt elk DZ BANK-rekeningafschrift vanzelf zijn weg naar Salesforce.
- 1
Verbind je DZ BANK-account
Voeg DZ BANK toe in GetMyInvoices en voer je login één keer in. De verbinding wordt veilig opgeslagen en alleen gebruikt om je bankafschriften op te halen.
- 2
Bankafschriften worden automatisch opgehaald
GetMyInvoices logt volgens een schema voor je in en downloadt elk nieuw DZ BANK-bankafschrift als pdf met gestructureerde gegevens. Handmatig inloggen is niet nodig.
- 3
Gegevens worden klaargemaakt om te boeken
Elk bankafschrift wordt gesorteerd, gecontroleerd en verrijkt met de velden die je boekhouding nodig heeft, en daarna GoBD-conform gearchiveerd.
- 4
Export naar Salesforce
Bankafschriften en hun gegevens worden volgens jouw exportschema naar Salesforce geëxporteerd, klaar om door je belastingadviseur te worden geboekt.
DZ BANK exporteert ook naar deze systemen
Je DZ BANK-inloggegevens blijven beschermd
Van het inloggen bij DZ BANK tot de export naar Salesforce gaan we zorgvuldig om met je inloggegevens en je rekeningafschriften.
Versleuteld, of helemaal zonder wachtwoord
Je DZ BANK-login wordt versleuteld opgeslagen en is niet in te zien door medewerkers van GetMyInvoices. Liever geen wachtwoord opslaan? Laat je DZ BANK-rekeningafschriften dan per e-mail binnenkomen, via een eigen GetMyInvoices-inbox.
Gehost in Duitsland, AVG
GetMyInvoices is AVG-conform en wordt gehost in Duitsland. Alle gegevens worden via HTTPS verzonden.
GoBD-conform archief
Elk DZ BANK-rekeningafschrift wordt GoBD-conform gearchiveerd, waarbij het originele document naast de gegevens bewaard blijft.
Over DZ BANK & Salesforce
DZ BANK
De DZ BANK is de koepelinstelling van de coöperatieve banken en biedt zakelijke klanten rekeningen met regelmatige rekeningafschriften. Deze moeten voor de boekhouding worden verwerkt. Automatisch ophalen bespaart handmatig downloaden en zorgt voor volledige, actuele documentatie.
Salesforce
Salesforce is de integratie die je DZ BANK-bankafschriften ontvangt. GetMyInvoices downloadt ze automatisch en levert ze boekklaar aan — handmatig downloaden is niet meer nodig.
GetMyInvoices zit tussen DZ BANK en Salesforce: de software downloadt het rekeningafschrift bij DZ BANK en levert het boekklaar aan Salesforce.
Veelgestelde vragen over DZ BANK, Salesforce en GetMyInvoices
Verbind je DZ BANK-account één keer in GetMyInvoices. Daarna logt GetMyInvoices volgens een schema voor je in en haalt elk nieuw bankafschrift op als pdf met gestructureerde gegevens, zonder dat je de DZ BANK-console opnieuw opent.
Je DZ BANK-inloggegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn niet in te zien door medewerkers van GetMyInvoices. Ze worden alleen gebruikt om je bankafschriften op te halen. GetMyInvoices is AVG-conform, wordt gehost in Duitsland en verzendt alle gegevens via HTTPS.
Als een login niet meer werkt, bijvoorbeeld na een wachtwoordwijziging, markeert GetMyInvoices de verbinding in je dashboard en stelt je op de hoogte. Je werkt de inloggegevens één keer bij en het automatisch ophalen gaat door.
Ja. Je kunt meerdere DZ BANK Cloud- en Robot-accounts verbinden en ze beheren vanuit één GetMyInvoices-dashboard. Dat is gemaakt voor bureaus, IT-dienstverleners en accountantskantoren met veel klanten.
Naar Salesforce en meer dan 50 andere integraties zoals Lexware Office, sevdesk, Addison, Google Drive en Dropbox. Je kunt ook exporteren in CSV-formaat. Je DZ BANK-bankafschriften komen boekklaar binnen in de tool die je boekhouding gebruikt.
GetMyInvoices archiveert je DZ BANK-bankafschriften GoBD-conform en bewaart het originele document naast de uitgelezen gegevens. GoBD-conform betekent niet GoBD-gecertificeerd. Stem de details voor jouw situatie af met je belastingadviseur.
Nee. Je kunt je DZ BANK-bankafschriften meteen in GetMyInvoices ophalen en ordenen. De Salesforce-export is beschikbaar zodra jij of je belastingadviseur Salesforce verbindt. Al het andere werkt ook zonder.
Naast de originele pdf legt GetMyInvoices de gestructureerde velden vast zoals datum, bedrag en tegenpartij, en geeft ze door aan Salesforce zodat je belastingadviseur kan boeken zonder over te typen.
Klaar om je DZ BANK-bankafschriften te automatiseren?
Probeer GetMyInvoices vrijblijvend en begin je DZ BANK-bankafschriften automatisch te verzamelen, rechtstreeks naar Salesforce.