Alle bonnen op één plek
Geen handmatig verzamelen meer van afrekeningen van Schwab
GetMyInvoices haalt uw afrekeningen en kostenoverzichten van Schwab automatisch op en levert ze boekingsgereed aan voor uw boekhouding.
Gratis uitproberen
Meer dan 20.000 bedrijven vertrouwen op GetMyInvoices
Wat GetMyInvoices voor Schwab doet
Geen handmatig downloaden meer
U logt niet meer in op uw Schwab-account om facturen te zoeken – GetMyInvoices doet dat voor u.
Al uw bonnen binnen handbereik
Alle Schwab-bonnen staan op één plek: centraal, doorzoekbaar en voorzien van tags. Uw team vindt elk document in seconden en niets raakt kwijt.
Naadloos de boekhouding in
Uw bonnen stromen automatisch naar DATEV, Lexware Office of uw cloud. Uw boekhouding blijft actueel, zonder iets handmatig door te sturen.
Wie GetMyInvoices met Schwab gebruikt
Professionele dienstverlening (advies, recht, belasting, financiën)
Aan het einde van de maand zit iemand van de backoffice bij Schwab Advisor Services facturen één voor één te downloaden, omdat de depotkosten en handelskosten voor elke klantrekening apart gedocumenteerd moeten worden. Bij meerdere mandaten telt dit snel op tot een urenlange klikmarathon, waarbij losse bonnen gemakkelijk verloren gaan. Ontbreken later bewijzen voor de eigen facturering aan klanten of voor de belastingcontrole, dan begint het zoeken in het portaal opnieuw. GetMyInvoices haalt deze bonnen automatisch op zodra ze beschikbaar zijn en zet ze geordend klaar voor verdere verwerking. Zo blijft de kostentoewijzing per mandaat ook bij een groeiend klantenbestand navolgbaar.
Start nu met de belegautomatisering voor Professionele dienstverlening (advies, recht, belasting, financiën)
Publieke sector & non-profit
Een stichting beheert haar vermogen via een Donor-Advised Fund bij Schwab Charitable, en bij de jaarafsluiting moet de administratie elke schenkingsbevestiging en elk rekeningoverzicht verzamelen voor de communicatie met schenkers en de controle door het bestuur. Vaak neemt één persoon dit erbij, pendelend tussen portaal-login en Excel-tabel, waarbij losse Grant-bonnen gemakkelijk worden overgeslagen. Ontbrekende bewijzen roepen bij non-profitorganisaties bovendien snel vragen op over de besteding van middelen. Met automatisch opgehaalde bonnen uit de Schwab-rekening ligt de volledige documentatie tijdig voor de rapportagedatum gereed, zonder dat iemand de cijfers handmatig moet verzamelen.
Start nu met de belegautomatisering voor Publieke sector & non-profit
Onderwijs & wetenschap
Het endowment-bureau van een universiteit beheert investeringsfondsen via meerdere Schwab-rekeningen tegelijk, terwijl het beheer van 529-spaarplannen parallel eigen overzichten voor individuele begunstigden nodig heeft. Wanneer aan het einde van het kwartaal de boekhouding de kapitaalopbrengsten en kosten aan de juiste fondsen moet toewijzen, ontbreekt vaak precies dat ene rekeningoverzicht dat niemand eerder heeft gedownload. Dit leidt tot vragen bij het fondsbeheer en vertraagt de interne rapportage aan de universiteitsleiding. GetMyInvoices haalt de bonnen uit alle gekoppelde Schwab-rekeningen automatisch op, zodat de toewijzing aan de betreffende fondsen en spaarplannen zonder vertraging kan plaatsvinden.
Start nu met de belegautomatisering voor Onderwijs & wetenschapHoe werkt het?
Schwab-account verbinden
Verbind uw Schwab-account één keer met GetMyInvoices – daarna gaat het ophalen vanzelf.
Goed om te weten
- Meld u aan met uw gebruikelijke inloggegevens.
- U kunt meerdere accounts van dit portaal afzonderlijk verbinden.
- Uw inloggegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn niet inzichtelijk voor medewerkers van GetMyInvoices.
Facturen komen vanzelf binnen
GetMyInvoices controleert uw Schwab-account regelmatig en downloadt alle beschikbare facturen automatisch.
Goed om te weten
- Alle beschikbare facturen en bonnen worden vastgelegd.
- U bepaalt zelf het ophaalinterval.
- Reeds opgehaalde documenten worden niet nogmaals gedownload.
Doorsturen naar uw boekhouding
Uw Schwab-bonnen gaan naar de boekhoudoplossing van uw keuze.
Goed om te weten
- Compatibel met DATEV, Lexware Office en andere boekhoudoplossingen.
- U bepaalt het exportritme los van het ophaalinterval.
- Bij export geeft u naar keuze het bestand of het bestand inclusief metadata door.
Cijfers die voor zich spreken
Vaak gecombineerd met
Over Schwab
Schwab is een financiële dienstverlener voor effectenhandel en vermogensbeheer. Daarbij ontstaan afrekeningen en kostenoverzichten die in de boekhouding moeten worden verwerkt. Geautomatiseerde verwerking bespaart het handmatig verzamelen van deze financiële documenten.
Veelgestelde vragen over Schwab en GetMyInvoices
Klaar om uw Schwab-facturen te automatiseren?
Probeer GetMyInvoices vrijblijvend en haal uw bonnen vanaf nu automatisch op.