¿Sigue siendo la digitalización algo “algo bueno” o más bien algo “imprescindible”? El bufete de abogados tributarios Birkenmaier & Kusel ha respondido claramente a esta pregunta. Hace tres años, Peter Kusel y su equipo comenzaron a digitalizar los procesos contables upstream y downstream. Este paso dio sus frutos en muchos sentidos, como revela en una entrevista.
**Hola Peter, nos alegra que te hayas tomado el tiempo para nosotros. Preséntese brevemente a usted y al bufete de abogados fiscales Birkenmaier & Kusel. **Con alegría. Mi nombre es Peter Kusel, tengo 41 años y trabajo como asesor fiscal desde 2010. En 2014 me incorporé como socio al asesoramiento fiscal Birkenmaier, cuya historia empresarial se remonta al año 1947. Nuestra sede está en Lauben im Allgäu y desde 2018 contamos con otros dos despachos de abogados en Munich y Oberstdorf. Además, nuestra asociación, que ahora cuenta con 130 empleados, cuenta con su propia asesoría de gestión y una empresa de protección de datos.
Mano en el corazón: ¿todavía hay muchas carpetas pendulares con recibos en sus oficinas? Habrá muchos menos. Por supuesto, los clientes más jóvenes son especialmente conocedores de la tecnología digital, pero también hay muchos clientes mayores que están abiertos a las soluciones digitales. Nuestro bufete de abogados está organizado de forma flexible, de modo que podemos atender de forma fiable tanto a clientes con mentalidad digital como a clientes amantes del papel.
¿Diría que la digitalización ha llegado por fin entre los asesores fiscales? La pregunta no puede responderse en términos generales. Desde nuestra perspectiva, los despachos de abogados locales se pueden dividir en tres categorías. Hay asesores fiscales que, por motivos de edad, han decidido no subirse al tren de la digitalización. El segundo y más grande segmento son aquellos que han digitalizado sus procesos centrales, como la contabilidad. El tercer ámbito es el asesoramiento fiscal, que también digitaliza los procesos upstream y downstream. Por supuesto, estos tres segmentos no pueden separarse claramente entre sí.
Su asesoramiento fiscal entra en la última categoría. ¿Cómo trabaja con sus clientes y qué herramientas utiliza? Por supuesto, automatizamos la gestión de facturas como uno de los pasos más importantes en la contabilidad preparatoria. GetMyInvoices y así ahorrar un tiempo considerable a la hora de elaborar las facturas. Le proporcionaremos los documentos. Documentos firmado digitalmente, eliminando la necesidad de enviar y recibir por correo. Además, tenemos con PABLO Desarrollamos nuestro propio software basado en la nube para la comunicación entre nuestros clientes y consultores. Añadir a eso personio para la automatización de procesos de nuestro departamento de RRHH, tarea maestra para la gestión de proyectos y Keeb como plataforma de gestión del conocimiento.
¿Puedes explicar la interacción entre MeisterTask y Keeeb usando un ejemplo práctico? Sí gustosamente. Entre otras cosas apoyamos a una gran asociación que lleva su propia contabilidad. Una y otra vez surgen preguntas que recopilamos y trabajamos en MeisterTask. Luego compartimos el conocimiento sobre Keeeb con el cliente. Este enfoque sostenible reduce la cantidad de preguntas a lo largo del tiempo, lo que reduce la carga para nosotros y le ahorra dinero al cliente.
¿Qué ventajas tienen las herramientas digitales para los despachos de abogados y los departamentos contables de los clientes? Por supuesto, la optimización de procesos es la máxima prioridad y, con ella, el ahorro de tiempo. Sin embargo, no se debe descuidar un aumento de la calidad. Si, por ejemplo, se garantiza que todos los documentos estén estructurados y almacenados de manera uniforme, entonces ya se ha alcanzado una etapa previa al control.
¿Qué consejos puede dar a los asesores fiscales que quieran modernizar su trabajo de oficina? Cuando mi equipo y yo analizamos nuestro camino desde los procesos centrales digitales hasta el asesoramiento fiscal totalmente digitalizado, solo podemos alentar a todas las empresas de consultoría fiscal a seguir también este camino. De esta manera, no sólo puede aumentar su eficiencia, sino también retener clientes con más fuerza y ganar nuevos clientes como asesoría fiscal innovadora. Para que esto tenga éxito, por supuesto, todo el equipo debe participar y recibir la formación adecuada. Nuestra recomendación es empezar con pequeños pasos y tener siempre presente el gran objetivo. ¿Hazlo?
