Échange de justificatifs avec DATEV

Échangez tous vos justificatifs automatiquement
avec DATEV

Comment configurer l'export de documents de GetMyInvoices vers DATEV.

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Sans risque

GetMyInvoices automatise l'échange de
justificatifs avec DATEV

Le processus d'intégration de GetMyInvoices et DATEV

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 est un programme d’échange de justificatifs, de données et de documents entre les entreprises et le conseiller fiscal. Il crée des modes de collaboration individuels via le cloud DATEV. DATEV Unternehmen online se compose de différents éléments que le conseiller fiscal peut assembler avec chaque client selon les besoins. Il devient ainsi possible d’échanger en ligne des justificatifs et des documents pour la comptabilité financière et la paie (par exemple factures d’achat et de vente, contrats de travail, arrêts maladie, etc.). Collecter, trier et transmettre les justificatifs à la main appartient au passé avec GetMyInvoices. GetMyInvoices rassemble automatiquement les justificatifs issus de sources très diverses et charge les documents souhaités, d’un clic ou de façon autonome via l’interface DATEV, directement dans votre compte DATEV. Pour permettre l’import dans DATEV, demandez à votre conseiller fiscal d’activer DATEV Rechnungsdatenservice 1.0. Si vous ne le possédez pas déjà, vous avez également besoin de DATEV mIDentity compact ou de DATEV SmartLogin (nous recommandons ce dernier). DATEV vous accompagne volontiers avec un service concierge pour la configuration de l’interface DATEV Rechnungsdatenservice 1.0. Les conseillers fiscaux peuvent réserver un rendez-vous de conseil gratuit ici .

vers DATEV

Comment automatiser
l'intégration DATEV

Démarrer le processus d'intégration

Pour relier l’interface entre DATEV et GetMyInvoices, cliquez en haut à droite sur votre nom, puis sur « Synchronisation » dans le menu déroulant.
Ajouter une cible de synchronisation

Après avoir cliqué sur Synchronisation, vous vous trouvez dans la zone des comptes de synchronisation. Cliquez sur le plus en haut à droite.
Relier GetMyInvoices et DATEV

Une petite fenêtre s’ouvre alors. Cliquez ici sur « Export ».
Ajouter un compte de synchronisation

Vous pouvez maintenant rechercher DATEV, cliquer sur la tuile DATEV, puis sur « Weiter ».
Démarrer le transfert DATEV

Dans cet exemple, nous envoyons uniquement les documents avec toutes leurs données à l’interface. Dans le champ « Kontotyp », sélectionnez « DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 ».
6.
Indications importantes sur la configuration
En plus des fonctions d’export de base, utilisez les paramètres avancés pour adapter l’envoi des factures à DATEV Unternehmen Online.
- Soignez les paramètres : Vérifiez et ajustez chaque option pour que l’export se déroule sans erreur.
- Archivage après export : Dans cet exemple, les factures sont archivées automatiquement après un export réussi. Vous pouvez activer ou désactiver cette option selon vos besoins.
- Cliquez ensuite sur « Weiter ».
7.
Établir la connexion avec DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Choisir la durée de validité du jeton

Lors de la configuration de l’interface DATEV Rechnungsdatenservice 1.0, vous définissez la durée de validité du jeton. Cela détermine combien de temps l’interface reste active avant qu’une nouvelle authentification soit nécessaire.

Vous avez deux options :
- Courte - 11 heures : Passé ce délai, le jeton doit être renouvelé manuellement.
- Longue - 2 ans : Le jeton reste valable deux ans, puis doit être renouvelé.
Établir la connexion avec DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
1. Sélectionnez la durée de validité du jeton souhaitée.
2. Cliquez sur « Mit DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 verbinden ».
3. Une fenêtre pop-up s’ouvre – confirmez la connexion avec l’une des méthodes suivantes :
  1. SmartCard
  2. SmartLogin
8.
Sélectionner le client et poursuivre la connexion
Après avoir défini la durée de validité du jeton et confirmé la connexion, sélectionnez votre client pour terminer la configuration.
- Cliquez sur le champ « Mandant ».
- Choisissez le client souhaité dans la liste.
- Cliquez ensuite sur « Mit DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen fortfahren ».
- Dans la fenêtre suivante, acceptez la connexion.
9.
Démarrer l'export
Dans la dernière étape, vous ajoutez définitivement l’interface Rechnungsdatenservice 1.0 et définissez les paramètres nécessaires au transfert des données.

Définir l’emplacement de stockage dans le DATEV Stammverzeichnis

Vous pouvez indiquer où les factures sont stockées dans le DATEV Stammverzeichnis à l’aide de ces paramètres :
- Kategorie
- Ordner
- Register
DATEV peut créer ces valeurs automatiquement via l’API, ou vous pouvez saisir manuellement des valeurs déjà existantes.

Paramètres supplémentaires
- Standardkostenstelle : Indiquez un centre de coûts transmis automatiquement avec les factures.
- Geschäftspartner-Nummer : Indiquez un numéro de partenaire commercial pour attribuer les factures à une partie précise.
- Exportzeitraum : Choisissez éventuellement une période pour n’exporter que les factures de cet intervalle.
Démarrer l’export
1. Vérifiez toutes les valeurs saisies.
2. Cliquez sur « Speichern » pour confirmer les paramètres.
3. L’export démarre et les factures sont transmises au Rechnungsdatenservice 1.0 selon votre configuration.