Wissel al uw documenten automatisch uit
met DATEV

Zo automatiseert u
de DATEV-integratie

1. 1.

   Integratieproces starten

   Om de interface tussen DATEV en GetMyInvoices te verbinden, gaat u rechtsboven naar uw naam en klikt u in het dropdownmenu op “Synchronisation”.

   
2. 2.

   Synchronisatiedoel toevoegen

   Nadat u op Synchronisation hebt geklikt, bevindt u zich in het gebied van de synchronisatieaccounts. Klik rechtsboven op het plus-teken.

   
3. 3.

   GetMyInvoices en DATEV koppelen

   Vervolgens opent een klein venster. Klik hier op “Export”.

   
4. 4.

   Synchronisatieaccount toevoegen

   U kunt nu zoeken naar DATEV, op de DATEV-tegel klikken en daarna op “Weiter”.

   
5. 5.

   DATEV-overdracht starten

   In dit voorbeeld geven we alleen de documenten met al hun gegevens door aan de interface. Selecteer in het veld “Kontotyp” “DATEV Rechnungsdatenservice 1.0”.

   
6. 6.

   Belangrijke aanwijzingen voor de configuratie

   Naast de basisexportfuncties gebruikt u de geavanceerde instellingen om de export van facturen naar DATEV Unternehmen Online aan te passen.

   • Onderhoud de instellingen zorgvuldig: Controleer en pas elke optie aan, zodat de export foutloos verloopt.
   • Archiveren na export: In dit voorbeeld worden facturen na een geslaagde export automatisch gearchiveerd. U kunt deze optie naar behoefte in- of uitschakelen.
   • Klik daarna op “Weiter”.
   
7. 7.

   Verbinding maken met DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

   De geldigheidsduur van het token kiezen

   Bij het inrichten van de interface naar DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 bepaalt u hoe lang het token geldig blijft. Dat bepaalt hoe lang de interface actief blijft voordat u opnieuw moet authenticeren.

   U hebt twee opties:

   • Kort - 11 uur: Daarna moet u het token handmatig vernieuwen.
   • Lang - 2 jaar: Het token blijft twee jaar geldig en moet daarna worden vernieuwd.

   Verbinding maken met DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

   1. Selecteer de gewenste geldigheidsduur van het token.
   2. Klik op “Mit DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 verbinden”.
   3. Er opent een pop-upvenster – bevestig de login met een van de volgende methoden:
      1. SmartCard
      2. SmartLogin
   
8. 8.

   De cliënt selecteren en de verbinding voortzetten

   Nadat u de geldigheidsduur van het token hebt ingesteld en de login hebt bevestigd, selecteert u uw cliënt om de inrichting af te ronden.

   • Klik op het veld “Mandant”.
   • Kies de gewenste cliënt uit de lijst.
   • Klik daarna op “Mit DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen fortfahren”.
   • Stem in het volgende venster in met de verbinding.
   
9. 9.

   Export starten

   In de laatste stap voegt u de interface naar Rechnungsdatenservice 1.0 definitief toe en legt u de instellingen voor de gegevensoverdracht vast.

   De opslaglocatie in het DATEV Stammverzeichnis bepalen

   U kunt bepalen waar facturen in het DATEV Stammverzeichnis worden opgeslagen met deze parameters:

   • Kategorie
   • Ordner
   • Register

   DATEV kan deze waarden automatisch via de API aanmaken, of u vult bestaande waarden handmatig in.

   Extra instellingen

   • Standardkostenstelle: Leg een kostenplaats vast die automatisch met de facturen wordt meegezonden.
   • Geschäftspartner-Nummer: Geef een zakenpartnernummer op om facturen direct aan een bepaalde partij toe te wijzen.
   • Exportzeitraum: Kies optioneel een periode om alleen facturen uit dat tijdvak te exporteren.

   Export starten

   1. Controleer alle ingevulde waarden.
   2. Klik op “Speichern” om de instellingen te bevestigen.
   3. De export start en de facturen worden volgens uw configuratie naar Rechnungsdatenservice 1.0 overgedragen.