Scambiare automaticamente tutti i documenti con
DATEV

Come automatizzare
l'integrazione DATEV

1. 1.

   Avviare il processo di integrazione

   Per collegare l’interfaccia tra DATEV e GetMyInvoices, all’inizio andate in alto a destra sul vostro nome e nel menu a tendina cliccate su “Sincronizzazione”

   
2. 2.

   Aggiungere la destinazione di sincronizzazione

   Dopo aver cliccato su Sincronizzazione, vi troverete nell’area degli account di sincronizzazione. Lì cliccate in alto a destra sul “Più”

   
3. 3.

   Collegare GetMyInvoices e DATEV

   Si aprirà quindi una piccola finestra: cliccate qui su “Esportazione”.

   
4. 4.

   Aggiungere l'account di sincronizzazione

   Ora potete cercare DATEV nell’area di ricerca, cliccare sul riquadro DATEV e poi su “Avanti”

   
5. 5.

   Avvio del trasferimento DATEV

   Nel nostro esempio trasmettiamo all’interfaccia solo i documenti con tutti i dati. Selezionate nel campo “Tipo di account” la voce “DATEV Rechnungsdatenservice 1.0”

   
6. 6.

   Note importanti sulla configurazione

   Oltre alle funzioni di esportazione di base, potete utilizzare le impostazioni avanzate per personalizzare l’esportazione delle fatture verso DATEV Unternehmen Online.

   • Gestione accurata delle impostazioni: affinché l’esportazione avvenga senza errori, dovreste verificare e adattare con cura tutte le opzioni di configurazione.
   • Archiviazione dopo l’esportazione: nel nostro esempio le fatture vengono archiviate automaticamente dopo un’esportazione riuscita. Questa opzione può essere attivata o disattivata a seconda delle esigenze.
   • Cliccate poi su “Avanti”
   
7. 7.

   Stabilire la connessione con DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

   Scelta della durata del token

   Durante la configurazione dell’interfaccia verso DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 potete definire la durata del token. Questa determina per quanto tempo l’interfaccia resta attiva prima che sia necessaria una nuova autenticazione.

   Avete due opzioni:

   • Breve - 11 ore: trascorso questo tempo il token deve essere rinnovato manualmente.
   • Lunga - 2 anni: il token resta valido per due anni e deve poi essere rinnovato.

   Stabilire la connessione con DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

   1. Selezionate la durata del token desiderata.
   2. Cliccate su “Collega con DATEV Rechnungsdatenservice 1.0”.
   3. Si apre una finestra pop-up - confermate il login con uno dei seguenti metodi:
      1. SmartCard
      2. SmartLogin
   
8. 8.

   Passaggi per la selezione del cliente e per proseguire con la connessione

   Dopo aver definito la durata del token e confermato il login, dovete selezionare il vostro cliente per completare la configurazione.

   • Cliccate sul campo “Cliente”.
   • Selezionate il cliente desiderato dall’elenco.
   • Cliccate poi su “Prosegui con DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen”.
   • Nella finestra successiva acconsentite alla connessione
   
9. 9.

   Avviare l'esportazione

   Nell’ultimo passaggio aggiungete definitivamente l’interfaccia al Rechnungsdatenservice 1.0 e definite le impostazioni necessarie per la trasmissione dei dati.

   Definire la posizione di archiviazione nella directory principale DATEV

   Avete la possibilità di stabilire la posizione di archiviazione delle fatture nella directory principale DATEV. A tal fine potete definire i seguenti parametri:

   • Categoria
   • Cartella
   • Registro

   Questi valori possono essere creati automaticamente tramite l’API in DATEV oppure inseriti manualmente, qualora vogliate utilizzare valori già esistenti in DATEV.

   Impostazioni aggiuntive

   • Centro di costo standard: indicate un centro di costo che venga trasmesso automaticamente con le fatture.
   • Numero di partner commerciale: indicate un numero di partner commerciale per assegnare le fatture direttamente a una determinata parte.
   • Periodo di esportazione: selezionate facoltativamente un periodo per esportare solo le fatture di un determinato intervallo di tempo.

   Avviare l’esportazione

   1. Verificate tutti i valori inseriti.
   2. Cliccate su “Salva” per confermare le impostazioni.
   3. L’esportazione inizia e le fatture vengono trasmesse al Rechnungsdatenservice 1.0 secondo la vostra configurazione.