Importez automatiquement des factures et plus à partir de 1CRM

Importez automatiquement des factures et plus à partir de 1CRM

Comment configurer l'échange de documents entre 1CRM et GetMyInvoices

1. Démarrer le processus d'intégration

Connexion à GetMyInvoices > choisissez "synchronisation" dans la main droite-menu déroulant sous votre nom > cliquez sur "ajouter un compte de synchronisation" > cliquez sur "importer" > choisissez 1CRM > cliquez sur "continuer !

1. Démarrer le processus d'intégration

2. Ajouter un compte d'importation-synchronisation

Entrez un nouveau nom pour le compte de synchronisation. > Ajoutez le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'URL de votre compte 1CRM > choisissez le type de document que vous souhaitez synchroniser > spécifiez l'intervalle de temps pour la synchronisation > cliquez sur "Enregistrer" !

2. Ajouter un compte d'importation-synchronisation

3. Intégration terminée

Après un court intervalle, vous pouvez voir les informations de synchronisation apparaitre sous l'élément du menu principal "synchronisation" > les documents seront disponibles par la suite dans GetMyInvoices.

3. Intégration terminée

GetMyInvoices simplifie l'export des reçus depuis 1CRM

1CRM est un logiciel web basé sur la gestion de la relation client (CRM) pour les petites et moyennes entreprises. Les clients peuvent l'utiliser pour gérer toutes les informations relatives aux clients de sa société. Les fonctionnalités comprennent un système de propositions et la gestion de la facturation avec la possibilité de gérer de manière centralisée les produits, ainsi que la création de notes de livraison, confirmations d'expédition et factures. En outre, vous pouvez planifier des campagnes et organiser centralement des contrats de service, des dossiers et des projets.

Via une interface, les documents peuvent simplement être importés de la solution CRM à GetMyInvoices. De là, vous avez la possibilité de les transférer automatiquement à de nombreuses autres applications.

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