Scambio di documenti con 1CRM
Scambiare tutti i documenti in modo automatizzato con
1CRM
Ecco come configurare lo scambio di documenti tra 1CRM e GetMyInvoices
- Prova senza impegno
- Scopri tutte le funzioni
- Nessun rischio
GetMyInvoices automatizza lo
scambio di documenti con
1CRM
GetMyInvoices semplifica l'esportazione dei documenti da 1CRM
1CRM è un software di Customer Relationship Management (CRM) basato sul web per le piccole e medie imprese. Consente agli utenti di gestire tutte le informazioni relative ai clienti della propria azienda. Tra le funzioni figurano anche la gestione dei preventivi e delle fatture, con la possibilità di gestire i prodotti in modo centralizzato e di creare bolle di consegna, conferme di spedizione e fatture. Inoltre è possibile pianificare campagne e organizzare centralmente contratti di assistenza, casi di assistenza e progetti.
Tramite un’interfaccia, i documenti possono essere importati facilmente dalla soluzione CRM in GetMyInvoices. Da lì è possibile trasferirli automaticamente a numerose altre applicazioni.
Ecco come automatizzare
l'integrazione con
1CRM
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Avviare il processo di integrazione
Accedi a GetMyInvoices > Nel menu a tendina a destra, sotto il tuo nome, seleziona “Sincronizzazione” > Clicca su “Aggiungi account di sincronizzazione” > Clicca su “Importa” > Seleziona 1CRM > Clicca su “Avanti”!
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Aggiungere un account di sincronizzazione per l'importazione
Indica un nome non ancora esistente per l’account di sincronizzazione > Aggiungi il nome utente, la password e l’URL del tuo account 1CRM > Definisci il tipo di documento che desideri sincronizzare > Indica l’intervallo di tempo per la sincronizzazione > Clicca su “Salva”!
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Integrazione completata
Dopo poco tempo potrai visualizzare le informazioni sulla sincronizzazione nella voce di sottomenu “Sincronizza” del menu principale > Poco dopo i documenti saranno disponibili in GetMyInvoices.
