Scambio di documenti con Salesforce

Scambiare automaticamente tutti i documenti con
Salesforce

Ecco come configurare l'esportazione dei documenti tra GetMyInvoices e Salesforce

Prova senza impegno
Scopri tutte le funzionalità
Nessun rischio

GetMyInvoices automatizza lo
scambio di documenti con Salesforce

GetMyInvoices accelera il trasferimento dei documenti verso Salesforce

è una piattaforma CRM basata su cloud per vendite, assistenza clienti e marketing. Collega tra loro tutti i reparti e offre a tutti i collaboratori dell’azienda la stessa visione dei clienti, in modo che possano interagire con loro in modo uniforme e coerente. I clienti vivono una customer experience perfetta. Oltre 150.000 aziende di ogni settore e dimensione si affidano già a Salesforce.

Chi configura in GetMyInvoices una sincronizzazione con Salesforce può importare in Salesforce, senza alcun lavoro manuale, tutti i documenti raccolti automaticamente nella soluzione di gestione delle fatture.

a Salesforce

Ecco come automatizzare
l'integrazione con Salesforce

Avviare il processo di integrazione

Accedi a GetMyInvoices > Seleziona “Sincronizzazione” nel menu a destra > Fai clic su “Aggiungi account di sincronizzazione” > Fai clic su “Esportazione” > Seleziona Salesforce > Fai clic su “Avanti”!
Aggiungere la destinazione di sincronizzazione

Se necessario aggiungi una nota > Fai clic su “Impostazioni avanzate” > Definisci i tipi di documento e i tag da esportare e attiva eventualmente il campo di approvazione > Stabilisci se archiviare i documenti in GetMyInvoices dopo il trasferimento > Fai clic su “Avanti”!
Creare il collegamento a Salesforce

Accedi al tuo account Salesforce > Autorizza l’accesso facendo clic su “Consenti”!
Aggiungere l'account di sincronizzazione

Indica il tipo e il nome dell’account > Definisci il tipo di oggetto Salesforce! A tal fine occorre creare prima in Salesforce un Custom Object al quale verranno poi trasferiti documenti e dati. > Definisci l’intervallo di date dei documenti da esportare > Nella finestra successiva seleziona eventualmente gli attributi Salesforce che desideri collegare agli attributi di GetMyInvoices > Fai clic su “Salva”!
Integrazione completata

Basterà poco tempo prima di poter vedere nel menu principale, alla voce “Sincronizza”, le informazioni sulla sincronizzazione e, successivamente, i documenti esportati in Salesforce. > Tutto qui!