Scambio di documenti con Teamleader

Scambiare tutti i documenti in modo automatizzato con
Teamleader

Ecco come configurare lo scambio di documenti tra Teamleader e GetMyInvoices

Prova senza impegno
Scopri tutte le funzionalità
Nessun rischio

GetMyInvoices automatizza lo
scambio di documenti con Teamleader

GetMyInvoices semplifica l'esportazione dei documenti da Teamleader

Teamleader è un servizio SaaS basato su cloud per CRM e vendite, gestione dei progetti, rilevazione delle ore e fatturazione. Razionalizza l’intero processo dal lead al pagamento. L’obiettivo dichiarato: aiutare le piccole e medie imprese in Europa a migliorare i propri processi e a lavorare in modo più intelligente.

Gli utenti di Teamleader possono trasferire automaticamente, grazie a GetMyInvoices, le fatture attive create nella soluzione con pochi clic verso un numero ancora maggiore di altri sistemi, guadagnando così molto tempo, aumentando il proprio flusso di cassa e investendo più risorse nel core business. Il collegamento si effettua con pochi clic del mouse.

a Teamleader

Ecco come automatizzare
l'integrazione con Teamleader

Avviare il processo di integrazione

Accedi a GetMyInvoices > Seleziona “Sincronizzazione” nel menu a discesa a destra sotto il tuo nome > Clicca su “Aggiungi account di sincronizzazione” > Clicca su “Importa” > Seleziona Teamleader > Clicca su “Avanti”!
Autorizzare GetMyInvoices

Nella finestra che si apre, autorizza l’accesso di GetMyInvoices a Teamleader!
Aggiungere un account di sincronizzazione per l'importazione

Indica un nome non ancora esistente per l’account di sincronizzazione > Seleziona il reparto interessato > Stabilisci il tipo di documento che vuoi sincronizzare ed eventualmente i tag standard e l’azienda standard > Indica l’intervallo di tempo in cui effettuare la sincronizzazione > Clicca su “Salva”!
Integrazione completata

Bastano pochi minuti prima di poter visualizzare le informazioni sulla sincronizzazione nella voce di menu principale “Sincronizza”; eventualmente devi attivare il tuo account di sincronizzazione nell’area “Azioni” > Ecco fatto! > Poco dopo i documenti saranno disponibili in GetMyInvoices.