TESTIMONIANZA CLIENTE GKRW

**Caricamento manuale in DATEV Unternehmen Online ** “Un tempo il lavoro del consulente fiscale si svolgeva a porte chiuse. Il cliente consegnava il raccoglitore con i suoi documenti e lo ritirava a registrazione conclusa. Come studio moderno, abbiamo abbandonato i raccoglitori già da parecchio tempo. Il nostro problema era semmai il caricamento manuale dei documenti in DATEV Unternehmen Online.

Ci siamo resi conto rapidamente che il workflow dei documenti doveva essere ottimizzato. Di conseguenza, il nostro obiettivo era stabilire strutture amministrative presso il cliente, dato che gran parte del lavoro può essere preparata già da loro. Per questo motivo ci siamo dedicati intensamente a GetMyInvoices.”

Approccio alla soluzione **Implementare GetMyInvoices come sistema a monte di DATEV ** “Mi ha sempre interessato sapere quali sistemi a monte di DATEV esistessero. L’impulso ad approfondire GetMyInvoices è arrivato poi da un cliente che stava proprio configurando il software. La gamma di funzioni della soluzione di gestione delle fatture mi ha convinto subito, tanto che alla fine abbiamo consigliato GetMyInvoices come strumento anche a nome del nostro studio.

Poiché i nostri collaboratori hanno una grande affinità con la tecnologia, hanno preso rapidamente confidenza con GetMyInvoices grazie ai tutorial. Non è stata quindi necessaria alcuna grande introduzione.”

Risultato

Processi uniformi e maggiore efficienza nella collaborazione con i clienti “Con i miei clienti noto sempre che il problema principale è la ricezione non strutturata dei documenti e che quindi non si può garantire la completezza. Le aziende ricevono fatture tramite il programma di fatturazione, in formato cartaceo per posta o via e-mail all’amministratore delegato. GetMyInvoices ci ha convinto perché il software offre il download automatico delle fatture dai portali online. Infatti, a differenza delle classiche aziende industriali, le imprese digitali e i commercianti e-commerce hanno una struttura decisamente più complessa, con un elevato numero di strumenti da gestire. Qui il volume dei documenti non è necessariamente maggiore, ma le fonti delle fatture sono molto più eterogenee. Per questo motivo GetMyInvoices è estremamente utile. Grazie alla raccolta centralizzata a monte possiamo registrare tutti i documenti in tempo reale e sincronizzarli automaticamente con DATEV Unternehmen Online. In questo modo nello studio abbiamo meno richieste di chiarimento e aumentiamo la nostra velocità e dinamicità.

Un’altra cosa che trovo molto valida è la gestione dei tag. Con l’amministrazione dei tag posso creare una struttura presmistata e sincronizzare i documenti per tag con DATEV Unternehmen Online. Preferisco strutturare i documenti in base alla modalità di pagamento, ad esempio PayPal o carta di credito.”

Lavoro quotidiano con GetMyInvoices “Non appena ci accorgiamo di poter migliorare il workflow dei nostri clienti con GetMyInvoices, avviamo un’implementazione. Li invitiamo direttamente tramite la nostra gestione clienti, nella quale raccogliamo tutte le nostre pratiche.

Poiché vogliamo mantenere la vicinanza ai nostri clienti e strutturare tutto da un’unica fonte, li supportiamo personalmente nella configurazione. Dopo aver collegato tutti i portali e gli account e-mail, avviamo la sincronizzazione con DATEV e aiutiamo in caso di domande tecniche. Se alla fine della giornata il processo funziona bene e riusciamo a rispondere a tutto, allora il nostro cliente è felicissimo e lo siamo anche noi.”

Consiglio alle aziende e ai clienti

“Costruire strutture, uniformare il workflow e rispettare il processo. Se questo accade, noi consulenti fiscali siamo felici.”